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Kernel Holding, 8.75% 31jan2022, USD (XS1533923238)

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Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
500.000.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Ucraina
Cedola corrente
-
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Druzhba-Nova
/ IBI / ***
Guarantor Agrocompany Arshitzia
Guarantor Agropolis
Guarantor Ahrofirma Khliborob
Guarantor Bandursky VOEP
Guarantor Black Sea Industries Ukraina
Guarantor Chorna Kamianka
Guarantor Enselco Agro
Guarantor Estron
Guarantor Etrecom
Guarantor Hovtva ALLC
Guarantor Inerco Trade
Guarantor Kernel-Capital
Guarantor Kernel-Trade
Guarantor Kononivskiy Elevator
Guarantor Mriia LLC
Guarantor Palmira ALLC
Guarantor Poltavske HPP
Guarantor Poltavsky VOEP
Guarantor Restomon
Guarantor Russian Oils
Guarantor Unigrain-Agro
Guarantor Vyshneve-Agro ALLC
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  • Volume del collocamento
    500.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1533923238
  • Common Code RegS
    153392323
  • CFI RegS
    DBVNGR
  • FIGI RegS
    BBG00FRX5QP4
  • SEDOL
    BYMVBH2
  • Ticker
    KERPW 8.75 01/31/22 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Kernel is one of the largest agribusiness companies in Ukraine and an emerging player in Russia, with extensive operations across the entire supply chain. Kernel operates in production, refining, bottling and marketing of bulk and bottled sunflower ...
Kernel is one of the largest agribusiness companies in Ukraine and an emerging player in Russia, with extensive operations across the entire supply chain. Kernel operates in production, refining, bottling and marketing of bulk and bottled sunflower oil, both internationally and domestically, as well as in farming, origination, handling and international marketing of grain and oilseeds. As an agricultural products supply chain manager, we operate an extensive asset base with the largest silo network in Ukraine, oilseed crushing plants across the sunflower belts in both Ukraine and Russia, and deep-water export terminals on the Black Sea for food commodities. The upstream operations include one of the largest landbanks in the world, located in the fertile and water-rich regions of Ukraine.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Kernel Holding
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Kernel Holding
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Produzione di alimenti e bevande
  • Azioni
    Kernel Holding, ordinary share
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    500.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Oltre 400

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The Issuer intends to use the proceeds of the issuance of the Notes (US$498 million before taking into account commissions, fees and expenses) to repay outstanding indebtedness; finance working capital and for general corporate purposes, which may include acquisitions, should opportunities arise.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***, ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Ultime emissioni

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Notizie

17/10/2023 S&P Global Ratings affirms Kernel Holding at "CC" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
17/10/2023 S&P Global Ratings affirms Kernel Holding at "CC" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
16/06/2023 Fitch Ratings affirms Kernel Holding at "CC" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
16/06/2023 Fitch Ratings affirms Kernel Holding at "CC" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
15/06/2023 Fitch Affirms Kernel at 'CC' (Rating action commentary)
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Persone collegate della società Sopra 04/03/2022

Avere azioni della società

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS1533923238
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    153392323
  • CFI RegS
    DBVNGR
  • CFI 144A
    DBFUFX
  • FIGI RegS
    BBG00FRX5QP4
  • FIGI 144A
    BBG00FRX5JS7
  • WKN RegS
    A19CHJ
  • WKN 144A
    A19CKV
  • SEDOL
    BYMVBH2
  • Ticker
    KERPW 8.75 01/31/22 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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