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Tecnoglass, 8.2% 31jan2022, USD (USG87264AA81)

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Senior Unsecured

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
210.000.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Colombia
Cedola corrente
-
Prezzo
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Rendimento / Duration
-
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  • Volume del collocamento
    210.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    210.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USG87264AA81
  • CFI RegS
    DBFTGR
  • FIGI RegS
    BBG00FVH69X2
  • SEDOL
    BDGJ595
  • Ticker
    TGLS 8.2 01/31/22 REGS

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800 000

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Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Quotazioni di borsa e OTC

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Tecnoglass, Inc. manufactures and sells architectural glass, windows and related products. The Company offers its products throughout North, Central and South America and serves the global residential and construction industries.
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Tecnoglass
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Tecnoglass
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Costruzione Varie
  • Azioni
    Tecnoglass, ordinary share
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    210.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    210.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Preceding Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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obbligazioni

Oltre 400

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The net proceeds from the offering of the notes will be approximately US$203 million, after payment of the initial purchasers’ discounts and commissions and other fees and expenses. The company intends to use the net proceeds of this offering, together with other sources of funds, to repay our outstanding indebtedness, including under our existing Senior Secured Credit Facility, and to fund our working capital needs and for general corporate purposes. If we do not use the net proceeds immediately, we may temporarily invest them in short-term, interest bearing obligations.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Ulteriori informazioni

Notizie

29/02/2024 Tecnoglass: Results Of Operations And Financial Condition, Financial Statements And Exhibits
28/12/2023 Tecnoglass: Submission Of Matters To A Vote Of Security Holders
06/11/2023 Tecnoglass: Results Of Operations And Financial Condition, Financial Statements And Exhibits
07/09/2023 Tecnoglass: Other Information, Financial Statements And Exhibits
07/09/2023 Tecnoglass: Other Information, Financial Statements And Exhibits
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2016
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2015
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2014
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFTGR
  • CFI 144A
    DBFTGR
  • FIGI RegS
    BBG00FVH69X2
  • FIGI 144A
    BBG00FVDHYW5
  • WKN RegS
    A19CH8
  • WKN 144A
    A19CHK
  • SEDOL
    BDGJ595
  • Ticker
    TGLS 8.2 01/31/22 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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