Central American Bottling Corporation, 5.75% 31jan2027, USD (USG20011AC94)

Name: Euro-obbligazioni: Central American Bottling Corporation, 5.75% 31jan2027, USD (USG20011AC94)
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Rimborso anticipato

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522.907.000 USD

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI su

Paese di Rischio

Guatemala

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti

Guarantor CBC Peruana

Guarantor Comercializadora Interamericana

Guarantor Comercializadora Modelo

Guarantor Comercializadora Sagitario

Guarantor Compania de Jarabes y Bebidas Gaseosas La Mariposa

Guarantor D-Day Offshore Holdings

Guarantor Embotelladora La Reyna

Guarantor Embotelladora Nacional

Guarantor Livsmart Americas

Guarantor Mariposa El Salvador

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Volume del collocamento

700.000.000 USD
Importo sul mercato

522.907.000 USD
Minimo lotto commerciale

2.000 USD
ISIN RegS

USG20011AC94
CFI RegS

DBFGGR
FIGI RegS

BBG00FVV89P8
SEDOL

BD7F8T3
Ticker

CAMEBO 5.75 01/31/27 REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

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9 000

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Central American Bottling Corporation produces and supplies beverage products in Central America, the Caribbean, and South America.

Emittente

Vai alla pagina dell'emittente
Central American Bottling Corporation
Nome completo del mutuatario/emittente

Central American Bottling Corporation
Settore

Corporate
Settore industriale

Produzione di alimenti e bevande

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

700.000.000 USD
Importo sul mercato

522.907.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

2.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

*** - ***
Importo dell'emissione al collocamento

*** USD
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The net proceeds from the sale of the notes will be approximately 492 million USD after deducting the Initial Purchasers discounts and commissions and before estimated offering expenses. CBC intends to use the proceeds from the sale of the notes to purchase the 2022 Notes tendered pursuant to the Tender Offer (and related expenses thereunder), redeem all other 2022 Notes not tendered, and further, for general corporate purposes, including potential acquisitions.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***
Agente pagatore

***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)

***, ***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***
Consulente legale di intermediari(Diritto interno)

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

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Ultime emissioni

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Notizie

22/03/2024	Fitch Ratings affirms Central American Bottling Corporation at "BB+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
22/03/2024	Fitch Ratings affirms Central American Bottling Corporation at "BB+" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
21/03/2024	Fitch Affirms The Central America Bottling Corporation at 'BB+'; Outlook Stable (Rating action commentary)
05/12/2023	Moody's Investors Service affirms Central American Bottling Corporation at "Ba2" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
05/12/2023	Moody's affirms The Central American Bottling Corp. Ba2 ratings; stable outlook (Rating action commentary)

Notizie societari

Identificatori

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGGR
FIGI RegS

BBG00FVV89P8
FIGI 144A

BBG00FVV8442
WKN RegS

A19CML
WKN 144A

A19CMM
SEDOL

BD7F8T3
Ticker

CAMEBO 5.75 01/31/27 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Certificate
Garantito
Trace-eligible
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk

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Ristrutturazione

***