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VTB Bank (PAO), 9.5% perp., USD (XS0810596832, VTB Eur)

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Perpetuo, Tasso variabile, Trace-eligible, Subordinated Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS), Richiamabile

Emissione | Emittente
Emittente
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
  • NKR
      | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
2.250.000.000 USD
Collocamento
31/10/2012
Scadenza (all'opzione put/call)
Perpetuo (06/06/2024 CALL)
ACI su
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
95,945%
Rendimento / Duration
-
4 — media
Calcola in un click! rendimento, duration e altri paramentri
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Calcolatore obbligazionario Che cos'è il calcolatore?
  • Volume del collocamento
    2.250.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    2.250.000.000 USD
  • Equivalente in USD
    2.250.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0810596832
  • Common Code RegS
    081059683
  • CFI RegS
    DAVNQR
  • FIGI RegS
    BBG003824NB3
  • SEDOL
    B8HB3F7
  • Ticker
    VTB 9.5 PERP REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Documentazione

Condizioni Definitive

Prospetti

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Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
Scelta della piattaforma di negoziazione
Riferimento ai calcoli
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Imposta i campi della tebella
Trovati:
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da
a
AGGIUNGERE
Cbonds add-in API
bond data api
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Quotazioni OTC sono indicativi

Quotazioni di borsa e OTC

Le quotazioni ricevute dai fornitori di informazioni sono indicative

Informazioni sull'emissione

Profilo
VTB is a leader of Russian national financial industry; the bank provides all kinds of banking services. The main shareholder of the company is Russian Federation.
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    2.250.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    2.250.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    2.250.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    200.000 USD
  • Multiplo intero
    1.000 USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    Moscow Exchange, XS0810596832, lot size - 1 itm (Third level, 10.12.2014), London S.E., Irish S.E., Berlin Exchange, SPB Exchange, VTBperp

Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Fix to Float
  • Tasso d'interesse di riferimento
    10Y UST Yield
  • Margine
    8,067%
  • Cedola
    Mostra di più Nascondi
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    30E/360
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    06/08/2012
  • Frequenza della cedola
    2 volte all' anno

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

Early Redemption: Regulatory disqualification event (at 101%) / Tax Event (at Par)

Aste e riaperture

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    26/07/2012 - 31/10/2012
  • Importo dell'emissione al collocamento
    1.000.000.000 USD
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    100% (9,50%)
  • Spread rispetto ai titoli del Tesoro USA
    806,7 bp
  • Domanda
    1.650.000.000 USD
  • Motivo del collocamento
    The gross proceeds from the offering of the Further Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Further Subordinated Loan to VTB pursuant to the terms of the Subordinated Loan Agreement and paying certain expenses in connection with the issue or the Further Notes. The gross proceeds of the Further Subordinated Loan will be used by VTB for general corporate purposes, Basel III Additional Tier 1 (AT1)
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    Citigroup, UBS, VTB Capital
  • Co-arrangiatore
    EDB, Russian Agricultural Bank
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Agente pagatore
    Citibank (London branch)
  • Fiduciario
    Citibank (London branch)

Scambi e conversione

Covenants

  • Cambio di controllo
  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Clausola di default incrociato
  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
  • Eventi di inadempienza
  • Limite di fusione aziendale
  • Limite di gravami
  • Limite di indebitamento
  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate
  • Limite di investimenti
  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
  • Limite di pagamenti riservati
  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
  • Limite di svolgere attività commerciale
  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate
  • Limite di vendita di attività
  • Limite di vendita di attività/retrolocazione
  • Rating Trigger
  • Sospensione/fall-away di covenant
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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

02/03/2022 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for VTB
02/03/2022 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for VTB
01/03/2022 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for VTB
01/03/2022 Moody's Investors Service withdrew LT- local currency credit rating for VTB
28/02/2022 Moody's withdraws Bank VTB, PJSC's ratings (Rating action commentary)
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2024
I trim. naz.
2023
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2022
IV trim. naz.
2021
I trim. naz.
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II trim. naz.
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III trim. naz.
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IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2020
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
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IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2019
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2018
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2017
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2016
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
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III trim. naz.
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IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2015
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2014
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2013
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2012
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2011
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
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IV trim. naz.
2010
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II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2009
IV trim. naz.
Mostra tutto Nascondi
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Persone collegate della società Sopra 08/06/2023

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS0810596832
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    081059683
  • Common Code 144A
    081190682
  • CFI RegS
    DAVNQR
  • CFI 144A
    DGVSQR
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    VTB Eur
  • FIGI RegS
    BBG003824NB3
  • FIGI 144A
    BBG003823NT5
  • WKN RegS
    A1G73D
  • WKN 144A
    A1HE75
  • SEDOL
    B8HB3F7
  • Ticker
    VTB 9.5 PERP REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    BON7
Mostra di più Nascondi

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Loan Participation Notes
  • Certificate
  • Richiamabile
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Perpetuo
  • Subordinato
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Sukuk
Mostra di più Nascondi

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2023
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2022
IV trim. naz.
2021
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
2020
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2019
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2018
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2017
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2016
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2015
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2014
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2013
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2012
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2011
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2010
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2009
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2008
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2007
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2006
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2005
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2004
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
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Resoconti annuali

2022
IV trim. naz.
2020
IV trim. naz.
2019
IV trim. naz.
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Detentori di titolo

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