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Emissione | Emittente
Emittente
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      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
  • NKR
      | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
551.579.000 USD
Collocamento
31/10/2012
Scadenza (all'opzione put/call)
Perpetuo (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
12,975% (IND)
Cbonds Estimation
Rendimento / Duration
Calcola in un click! rendimento, duration e altri paramentri
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    551.579.000 USD
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    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0810596832
  • Common Code RegS
    081059683
  • CFI RegS
    DAVNQR
  • FIGI RegS
    BBG003824NB3
  • SEDOL
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  • Ticker
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VTB è un leader dell'industria finanziaria nazionale russa; la banca fornisce tutti i tipi di servizi bancari. Il principale azionista della società è la Federazione Russa.
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  • Importo sul mercato
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  • Importo principale sul mercato
    200.000 USD
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    30E/360
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    Following Business Day
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  • Frequenza della cedola
    2 volte all' anno

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    26/07/2012 - 31/10/2012
  • Importo dell'emissione al collocamento
    1.000.000.000 USD
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    100% (9,50%)
  • G-spread
    806,7 bp
  • Domanda
    1.650.000.000 USD
  • Motivo del collocamento
    Basel III Additional Tier 1 (AT1)
  • Collocamento
    The gross proceeds from the offering of the Further Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Further Subordinated Loan to VTB pursuant to the terms of the Subordinated Loan Agreement and paying certain expenses in connection with the issue or the Further Notes. The gross proceeds of the Further Subordinated Loan will be used by VTB for general corporate purposes, Basel III Additional Tier 1 (AT1)
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    Citigroup, UBS, VTB Capital
  • Co-arrangiatore
    EDB, Russian Agricultural Bank
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Agente pagatore
    Citibank N.A. (London branch)
  • Fiduciario
    Citibank N.A. (London branch)

Scambi e conversione

Covenants

  • Cambio di controllo
  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Clausola di default incrociato
  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
  • Eventi di inadempienza
  • Limite di fusione aziendale
  • Limite di gravami
  • Limite di indebitamento
  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate
  • Limite di investimenti
  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
  • Limite di pagamenti riservati
  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
  • Limite di svolgere attività commerciale
  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate
  • Limite di vendita di attività
  • Limite di vendita di attività/retrolocazione
  • Rating Trigger
  • Sospensione/fall-away di covenant
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Persone collegate della società Sopra 08/06/2023

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS0810596832
  • Cbonds ID
    29977
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    081059683
  • Common Code 144A
    081190682
  • CFI RegS
    DAVNQR
  • CFI 144A
    DGVSQR
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    VTB Eur
  • FIGI RegS
    BBG003824NB3
  • FIGI 144A
    BBG003823NT5
  • WKN RegS
    A1G73D
  • WKN 144A
    A1HE75
  • SEDOL
    B8HB3F7
  • Ticker
    VTB 9.5 PERP REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    BON7
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Loan Participation Notes
  • Certificate
  • Richiamabile
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Perpetuo
  • Subordinato
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Sukuk
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