Coazucar, 6.375% 2aug2022, USD (FIGI RegS BBG00381VCF5, WKN A1G7ZW)

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Importo dell'emissione

325.000.000 USD

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Perú

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

325.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 USD
Common Code RegS

081215448
CFI RegS

DBFGGR
FIGI RegS

BBG00381VCF5
SEDOL

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Ticker

COZCAR 6.375 08/02/22 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Una corporazione agroalimentare peruviana dedicata alla piantagione e alla lavorazione della canna da zucchero, nonché alla commercializzazione di sottoprodotti dello zucchero come zucchero, alcol, melassa e bagasse.

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Emittente

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Coazucar
Nome completo del mutuatario/emittente

Coazucar
Settore

Corporate
Settore industriale

Produzione di alimenti e bevande

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

325.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

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***

Frequenza della cedola

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Valuta dei pagamenti

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Domanda

*** USD
Numero di offerte

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Refinance
Capital Expenditures
Collocamento

The company intends to use the net proceeds from the sale of the notes, after the deduction of certain fees and expenses in connection with this offering to (i) repay approximately US$148 million of the outstanding indebtedness of the Issuer, Cartavio S.A.A., Agroindustrias San Jacinto S.A.A. and Casa Grande S.A.A., (ii) purchase land in connection with the Olmos Expansion Plan, and (iii) use the remainder for capital expenditures and general corporate purposes for our operations in Peru.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Identificatori

ISIN RegS

***
Cbonds ID

30037
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

081215448
Common Code 144A

081215561
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGGR
FIGI RegS

BBG00381VCF5
FIGI 144A

BBG00381V8V6
WKN RegS

A1G7ZW
WKN 144A

A1G74J
SEDOL

B73YCK1
Ticker

COZCAR 6.375 08/02/22 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Certificate
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***