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Globo, 5.125% 31mar2027, USD (USP47777AA86)

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Trace-eligible, Senior Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
55.087.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Brasile
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
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  • Volume del collocamento
    200.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    55.087.000 USD
  • Equivalente in USD
    55.087.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP47777AA86
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00GXDX3N1
  • SEDOL
    BDVKD00
  • Ticker
    GLOPAR 5.125 03/31/27 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Globo is a Brazilian television network, owned by media conglomerate Organizacoes Globo, and is the largest of its companies. The network is currently the largest in Latin America and the third largest in the world, just ...
Globo is a Brazilian television network, owned by media conglomerate Organizacoes Globo, and is the largest of its companies. The network is currently the largest in Latin America and the third largest in the world, just behind broadcasters: CBS and NBC (commercial TV stations, does not include state or public television), being watched by 120 million people daily. Globo is headquartered in the Jardim Botanico neighborhood of Rio de Janeiro, where its news divisio is based. The network's main production studios are located at a complex dubbed Projac (in Portuguese ""Projeto Jacarepagua""), located in Jacarepagua, Barra da Tijuca, Rio's western area. In 2007, Globo moved their analogue operations to a purpose-built high-definition television production in digital broadcasting. It is composed of 122 owned and affiliate television stations throughout Brazil plus its own international networks, TV Globo Internacional (TV Globo International) and TV Globo Portugal.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Globo
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Globo
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Media
  • SPV / Emittente
    Pontis IV Ltd
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    200.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    55.087.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    55.087.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

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ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The SENs Issuer will use the gross proceeds from the sale of the SENs in this offering to purchase all of Globos outstanding Step- Up Senior Notes on May 11, 2017 in accordance with the provisions of the Step-Up Senior Notes Indenture.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

18/04/2024 Moody's Investors Service revised outlook on Globo to stable and affirmed at "Ba2" (LT- foreign currency) credit rating
22/03/2024 S&P Global Ratings affirms Globo at "BB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
22/03/2024 S&P Global Ratings affirms Globo at "BB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
12/12/2023 Fitch Ratings affirms Globo at "BB+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
12/12/2023 Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of Globo to "BB+"; outlook stable
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
IV trim. ingl.
2022
IV trim. ingl.
2021
IV trim. ingl.
2020
IV trim. ingl.
2019
IV trim. ingl.
2018
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00GXDX3N1
  • FIGI 144A
    BBG00GXDWS66
  • WKN RegS
    A19E9X
  • SEDOL
    BDVKD00
  • Ticker
    GLOPAR 5.125 03/31/27 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

***

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