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Banco Macro, 17.5% 8may2022, ARS (FIGI RegS BBG00GMDNHL5, BACBO)

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Eurobbligazioni, Dual currency bonds

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.889.191.000 ARS
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Argentina
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-
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Grafico del prezzo

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Banco Macro è la più grande banca privata di proprietà nazionale in Argentina. È stata fondata nel 1976 come società di intermediazione specializzata in arbitraggio, con il nome di Financiera Macro. Offre prodotti e servizi bancari ...
Banco Macro è la più grande banca privata di proprietà nazionale in Argentina. È stata fondata nel 1976 come società di intermediazione specializzata in arbitraggio, con il nome di Financiera Macro. Offre prodotti e servizi bancari a individui, imprenditori, aziende e clienti corporate. Propone vari prodotti e servizi al dettaglio, come conti di risparmio e correnti, depositi a termine, carte di credito e debito, prestiti per il finanziamento al consumo, mutui ipotecari, prestiti auto, scoperti di conto, servizi legati al credito, coperture assicurative per casa e auto, raccolta tasse, pagamenti di utenze, sportelli bancomat (ATM) e servizi di trasferimento denaro. L'azienda offre anche prestiti personali, sconti su documenti, mutui, scoperti, prestiti garantiti e prestiti con carta di credito ai clienti al dettaglio. I suoi prodotti e servizi di corporate banking includono depositi, prestiti, anticipi su incassi di assegni e factoring, prestiti garantiti e linee di credito per il finanziamento del commercio estero, oltre a servizi di gestione della liquidità. Inoltre, l'azienda offre servizi di fiducia, gestione paghe e servizi di agenzia finanziaria, così come carte di credito aziendali; e servizi di transazione, come gestione della liquidità, incassi dai clienti, pagamenti ai fornitori, amministrazione delle buste paga, operazioni di cambio valuta, servizi di commercio estero, carte di credito aziendali e servizi informativi, come i servizi Datanet e Interpymes per i clienti corporate; e servizi di Internet banking. La sede dell'azienda si trova a Buenos Aires, Argentina.
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  • Importo sul mercato
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Valore nominale
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  • Importo principale sul mercato
    *** ARS
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
    Working Capital
    Investment
  • Collocamento
    Our gross proceeds from the issuance and sale of the Notes are expected to be approximately US$300 million, before deduction of fees and expenses. Our net proceeds from the issuance and sale of the Notes are expected to be approximately US$298.950 million. The company intends to use the net proceeds from the issuance of the Notes (i) to refinance certain debt in the normal course of business, (ii) to make loans consistent with our commercial strategy and in accordance with Central Bank guidelines and (iii) for general working capital in Argentina, including to increase our liquidity levels and/or finance investment projects, in each case in accordance with the provisions of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication A 5390 of the Central Bank, as amended, and other applicable regulations. We will use any net proceeds of the issuance of notes under this program in compliance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication A 3046, of the Central Bank, as amended and modified by Communication A 5390, and other applicable regulations, as specified in the applicable pricing supplement and for the following purposes: - working capital in Argentina; - investments in tangible assets located in Argentina; - refinancing of outstanding debt; - contributions to the capital of a controlled or related corporation, provided that the latter uses the proceeds of such contribution for the purposes set forth above; or - making loans in accordance with Central Bank regulations provided that such loans are used for any of the above purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Notizie

20/01/2026 Nuova emissione: Banco Macro ha emesso una euro-obbligazione (USP1047VAN75) con cedola al 8% per USD 400 Mln. in scadenza nel 2031.
19/06/2025 Nuova emissione: Banco Macro ha emesso una euro-obbligazione (USP1047VAL10) con cedola al 8% per USD 400 Mln. in scadenza nel 2029.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. naz.
II trim. naz.
IV trim. ingl.
2021
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
IV trim. ingl.
2020
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2019
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2018
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. naz.
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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    BACBO
  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    314369
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00GMDNHL5
  • FIGI 144A
    BBG00GK3JG45
  • WKN 144A
    A19HBN
  • SEDOL
    BYX1NT7
  • Ticker
    BMAAR 17.5 05/08/22 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Dual currency bonds
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
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