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Capex, 6.875% 15may2024, USD (CAC2O, USP20058AC08)

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Trace-eligible, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • Fix SCR
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
41.448.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Argentina
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
Calcola in un click! rendimento, duration e altri paramentri
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Bid / Ask
/
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  • Volume del collocamento
    300.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    41.448.000 USD
  • Equivalente in USD
    41.448.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 USD
  • ISIN RegS
    USP20058AC08
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00GNZ55J4
  • SEDOL
    BYPBRZ9
  • Ticker
    CAPXAR 6.875 05/15/24 REGS

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Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Capex SA is an Argentina-based company primarily engaged in the energy sector. The Company's activities include the generation and sale of electric energy; the exploration and exploitation of oil and gas, and the production, distribution and ...
Capex SA is an Argentina-based company primarily engaged in the energy sector. The Company's activities include the generation and sale of electric energy; the exploration and exploitation of oil and gas, and the production, distribution and marketing of propane, butane and gasoline. The Company operates in the area of Agua del Cajon, province of Neuquen, where its liquefied petroleum gas (LPG) plant is established.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Capex
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Capex
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Ingegneria Energetica
  • Azioni
    Capex, ordinary share
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    300.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    41.448.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    41.448.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Oltre 400

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    We will apply the net proceeds of the issuance of the Notes under this offering memorandum, which are approximately U.S.$296,303,977 (U.S.$300,000,000, less any expenses and fees in connection with this offering), in compliance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, and other applicable Argentine regulations, (i) to invest in fixed assets in Argentina, (ii) as working capital in Argentina; (iii) to refinance our existing debt; and (iv) to make capital contributions in our subsidiaries or affiliates, to be used for the purposes described in (i) to (iii).
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

Covenants

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

19/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Capex to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
19/03/2024 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Capex to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
23/10/2023 S&P Global Ratings affirms Capex at "CCC-" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
23/10/2023 S&P Global Ratings affirms Capex at "CCC-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
12/09/2023 S&P Global Ratings affirms Capex at "CCC-" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    CAC2O
  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00GNZ55J4
  • FIGI 144A
    BBG00GH37WF5
  • WKN RegS
    A19HNY
  • WKN 144A
    A19HNZ
  • SEDOL
    BYPBRZ9
  • Ticker
    CAPXAR 6.875 05/15/24 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

***

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