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Euro-obbligazioni: NOVATEK, 4.422% 13dec2022, USD
XS0864383723, Novatek-22

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Trace-eligible, Senior Unsecured

Emissione
Emittente
  • M
    -
    ***
  • S&P
    -
    ***
  • F
    -
    ***
  • Expert RA
    *** 
    ***
  • ACRA
    *** 
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.000.000.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
***%
Rendimento / Duration
-
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Grafico del prezzo

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Quotazioni di borsa e OTC

Informazioni sull'emissione

Profilo
NOVATEK is one of the largest independent natural gas producers in Russia. The Company is principally engaged in the exploration, production, processing and marketing of natural gas and liquid hydrocarbons. Principal operating areas of the company ...
NOVATEK is one of the largest independent natural gas producers in Russia. The Company is principally engaged in the exploration, production, processing and marketing of natural gas and liquid hydrocarbons. Principal operating areas of the company are concentrated in the Yamal-Nenets Autonomous Region (YNAO) in Western Siberia.
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    NOVATEK
  • Denominazione dell'emittente
    PAO Novatek
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore petrolifero
  • SPV / Emittente
Importo dell'emissione
  • Importo dell'emissione
    1.000.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    1.000.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Giorni di ritardo
    *** giorni
  • Data di scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Rendimento della cedola al collocomento
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Rating dell'emittente alla data dell'emissione (M/S&P/F)
    *** / *** / ***
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Numero di offerte
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The Issuer will lend the aggregate proceeds it receives from the Notes for the sole purpose of financing the Loan to NOVATEK. The proceeds of the Loan, less any commissions or expenses payable by NOVATEK in connection with the Notes and the Loan (see “Capitalization”) will be used by NOVATEK: ? to repay in full the U.S.$667 million Bridge Facility which we drew to finance part of the acquisition of a 49% interest in Nortgas (see “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Recent Developments—Acquisition of Nortgas”); and ? for general corporate purposes.
  • Elenco
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Data di conversione
    ***
  • Premio iniziale
    ***%
  • Da convertire fino a
    ***
  • Lock-up
    *** giorni
  • Condizioni di conversione

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

  • Data dell'inclusione nell'elenco
    27/03/2013
  • CBR correction coefficient
    ***
  • Sconto fino a 6 giorni (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto fino a 6 giorni (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 15 a 90 giorni (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 91 a 180 giorni (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 180 a 365 giorni (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***

Ulteriori informazioni

***

Ultime emissioni

Azioni

Identificatori

  • Registrazione
    ***
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN RegS
    XS0864383723
  • ISIN 144A
    US66989PAC41
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    086438372
  • Common Code 144A
    086451611
  • CFI RegS
    DAFSGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    Novatek-22
  • FIGI RegS
    BBG003PNSC99
  • FIGI 144A
    BBG003PL9J99
  • WKN RegS
    A1HDY8
  • WKN 144A
    A1HD1G
  • SEDOL
    B929K07
  • Ticker
    NVTKRM 4.422 12/13/22 REGS
  • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
    ***

Rating

Rating dell'emissione
Rating dell'emittente

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Loan Participation Notes
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Indicizzati
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Garantito
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Subordinato
  • Sukuk

Ristrutturazione

***

***

Detentori di titolo