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Adecoagro, 6% 21sep2027, USD (FIGI RegS BBG00HMWRZD6, WKN A19PJK)

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Emittente
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  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
416.344.000 USD
Collocamento
14/09/2017
Scadenza (all'opzione put/call)
21/09/2027 (-)
ACI
Paese di Rischio
Argentina
Cedola corrente
6,00%
Prezzo
98,895% (IND)
Cbonds Estimation
Rendimento / Duration
7,217% MATURITY / 1,01
5 — media
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Adecoagro S.A., un'azienda agricola, si occupa della coltivazione di colture e altri prodotti agricoli, operazioni lattiero-casearie, produzione di zucchero, etanolo ed energia, e attività di trasformazione del terreno in Sud America.
Report PRAAMS Salva
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  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    21/09/2017
  • Frequenza della cedola
    2 volte all' anno
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    100%
  • Scadenza
    21/09/2027

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    14/09/2017
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    100% (6,00%)
  • Duration al collocamento
    7,58 anni
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    Itau Unibanco Holding, JP Morgan, Morgan Stanley
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Agente pagatore
    BNY Mellon
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    Davis Polk & Wardwell
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    Linklaters
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    Marval, O'Farrell & Mairal
  • Fiduciario
    BNY Mellon

Covenants

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Notizie

24/07/2025 Nuova emissione: Adecoagro ha emesso una euro-obbligazione (USL00849AB20) con cedola al 7.5% per USD 500 Mln. in scadenza nel 2032.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
II trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    353453
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00HMWRZD6
  • FIGI 144A
    BBG00HMWDBY1
  • WKN RegS
    A19PJK
  • WKN 144A
    A19PJL
  • SEDOL
    BF97NF2
  • Ticker
    AGRO 6 09/21/27 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    BON7
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Richiamabile
  • Garantito
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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