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Adecoagro, 6% 21sep2027, USD (FIGI RegS BBG00HMWRZD6, WKN A19PJK)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
416.344.000 USD
Collocamento
14/09/2017
Scadenza (all'opzione put/call)
21/09/2027 (-)
ACI
Paese di Rischio
Argentina
Cedola corrente
6,00%
Prezzo
100,395% (IND)
Frankfurt S.E.
Rendimento / Duration
5,704% MATURITY / 1,06
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Adeco Agropecuaria
Guarantor Adecoagro Brasil Participacoes
Guarantor Adecoagro GP
Guarantor Adecoagro LP
Guarantor Adecoagro Vale do Ivinhema
Guarantor Global Calidon
Guarantor Kadesh Hispania
Guarantor Leterton Espana
Guarantor Pilaga
Guarantor Usina Monte Alegre
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  • Volume del collocamento
    500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    416.344.000 USD
  • Equivalente in USD
    416.344.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    150.000 USD
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00HMWRZD6
  • SEDOL
    BF97NF2
  • Ticker
    AGRO 6 09/21/27 REGS

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Adecoagro S.A., un'azienda agricola, si occupa della coltivazione di colture e altri prodotti agricoli, operazioni lattiero-casearie, produzione di zucchero, etanolo ed energia, e attività di trasformazione del terreno in Sud America.
Report PRAAMS Salva
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    416.344.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    416.344.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    150.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    150.000 USD
  • Multiplo intero
    1.000 USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Cedola
    6%
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    30E/360
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    21/09/2017
  • Frequenza della cedola
    2 volte all' anno
  • Prezzo di chiusura
    100%
  • Scadenza
    21/09/2027

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    14/09/2017
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    100% (6,00%)
  • Duration al collocamento
    7,58 anni
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    Itau Unibanco Holding, JP Morgan, Morgan Stanley
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Agente pagatore
    BNY Mellon
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    Davis Polk & Wardwell
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    Linklaters
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    Marval, O'Farrell & Mairal
  • Fiduciario
    BNY Mellon

Covenants

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Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Notizie

24/07/2025 Nuova emissione: Adecoagro ha emesso una euro-obbligazione (USL00849AB20) con cedola al 7.5% per USD 500 Mln. in scadenza nel 2032.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    353453
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00HMWRZD6
  • FIGI 144A
    BBG00HMWDBY1
  • WKN RegS
    A19PJK
  • WKN 144A
    A19PJL
  • SEDOL
    BF97NF2
  • Ticker
    AGRO 6 09/21/27 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    BON7
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Richiamabile
  • Garantito
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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