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QazaqGaz, 4.375% 26sep2027, USD (XS1682544157)

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Garantito, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
706.320.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Intergas Central Asia
Segnalazione IFRS
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Calcolatore obbligazionario Che cos'è il calcolatore?
  • Volume del collocamento
    750.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    706.320.000 USD
  • Equivalente in USD
    706.320.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1682544157
  • Common Code RegS
    168254415
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00HS6KQY1
  • SEDOL
    BD35XL4
  • Ticker
    KZTGKZ 4.375 09/26/27 REGS

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800 000

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Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

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Condizioni Definitive

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Joint Stock Company "National Company "QazaqGaz" (formerly "KazTransGas Company") was established in accordance with the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan No. 173 dated February 5, 2000. The main activities of the QazaqGaz ...
Joint Stock Company "National Company "QazaqGaz" (formerly "KazTransGas Company") was established in accordance with the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan No. 173 dated February 5, 2000. The main activities of the QazaqGaz Group of companies are:

Gas transportation via main gas pipelines, internal transportation, transportation for export, international transit of natural gas and gas storage in underground gas storage facilities (UGS);
Gas transportation via distribution pipelines;
Sale of natural gas on the domestic market;
Gas production and processing; QazaqGaz is a Contractor under a subsoil use agreement for the development of the Amangelda group of gas fields in the Zhambyl region;
Production and sale of electricity;
Implementation of programs for the development of the gas industry of the Republic of Kazakhstan. Since February 2002, QazaqGaz has been a part of JSC NC KazMunayGas. QazaqGaz owns blocks of shares and is the management company for a group of gas, gas transportation and energy companies;
JSC "Intergas Central Asia" - the operator of the main gas transportation;
JSC "KazTransGas Distribution" - retail sale of natural gas in the regions of the republic to enterprises, organizations and the population, gas supply to the population and industrial enterprises through distribution networks;
JSC "Zhambyl GRES named after T.I. Baturov" - purchase, production, transmission, distribution and sale of electric and thermal energy;
KazTransGas LNG CJSC is an operator for the purification and processing of natural gas from the Zhanazhol field for consumers in Aktobe;
CJSC "Amangeldy Gas" - operator of gas production and processing at the Amangeldy gas condensate field;
LLC "KyrKazGaz" - joint venture with JSC "KyrgyzGaz" - operation and maintenance of sections of the main gas pipeline "Bukhara gasbearing region Tashkent Bishkek - Almaty", passing through the territory of the Kyrgyz Republic;
Almaty Power Consolidated JSC - production, transmission, distribution and sale of electric and thermal energy;
QazaqGaz owns more than 10 thousand kilometers of trunk pipelines, 26 compressor stations with 308 gas pumping units installed, 3 underground gas storage facilities.
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    QazaqGaz
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    QazaqGaz
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore petrolifero
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    750.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    706.320.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    706.320.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Rendimento della cedola al collocomento
    (*** - ***%)
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The net proceeds of the issue of the Notes, amounting to approximately U.S.$746,750,000 after the deduction of fees and expenses in connection with the issuance of the Notes, will be used by the Issuer to pay down outstanding indebtedness, including under the outstanding bridge loan agreement entered into by, among others, the Issuer as a borrower, the Guarantor as a guarantor and ING Bank, Citibank N.A., London Branch and VTB Bank PJSC as original lenders on 28 June 2017 (the "Bridge Loan"), and for general corporate purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Ulteriori informazioni

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS1682544157
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    168254415
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00HS6KQY1
  • FIGI 144A
    BBG00HS6KMX1
  • WKN RegS
    A19PPZ
  • WKN 144A
    A19PP0
  • SEDOL
    BD35XL4
  • Ticker
    KZTGKZ 4.375 09/26/27 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

Resoconti annuali

2018
2017
2016
2015
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Detentori di titolo

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