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Arcelik, 5% 3apr2023, USD (XS0910932788)

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Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
500.000.000 USD
Collocamento
26/03/2013
Scadenza (all'opzione put/call)
03/04/2023 (-)
ACI su
Paese di Rischio
Turchia
Cedola corrente
-
Prezzo
100,005%
Rendimento / Duration
4,387% MATURITY / 0,01
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  • Volume del collocamento
    500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    500.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0910932788
  • Common Code RegS
    091093278
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • FIGI RegS
    BBG004CXW5M4
  • SEDOL
    B9F9QL7
  • Ticker
    ACKAF 5 04/03/23 REGS

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Arcelik A.S. is a household appliances manufacturer in Turkey. The Company engages in the production and marketing of durable goods, components, consumer electronics and after-sale services. Its products include white goods, electronic products, small home appliances ...
Arcelik A.S. is a household appliances manufacturer in Turkey. The Company engages in the production and marketing of durable goods, components, consumer electronics and after-sale services. Its products include white goods, electronic products, small home appliances and kitchen accessories, such as refrigerators, freezers, washing machines, dishwashers, aspirators, vacuum cleaners, coffee makers and blenders.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    500.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Multiplo intero
    1.000 USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    Irish S.E., Berlin Exchange

Parametri del flusso cedolare

  • Cedola
    5%
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    30E/360
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    03/04/2013
  • Frequenza della cedola
    2 volte all' anno
  • Scadenza
    03/04/2023

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    26/03/2013
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    99,031% (5,13%)
  • Duration al collocamento
    7,87 anni
  • Domanda
    1.700.000.000 USD
  • Collocazionere geografica
    The USA 68%, the UK 21%, France 3%, Switzerland 3% and others 5%
  • Tipo di investitori
    Fund managers 89%, pension fund and insurance companies 6%, banks and retail 4% and others 1%
  • Motivo del collocamento
    The Company will incur various expenses in connection with the issue of the Notes, including amongst other things, underwriting fees, distributor commissions, legal counsel fees, rating agencies expenses and listing expenses. The net proceeds from the issuance of the Notes will be used by the Group for general corporate purposes and to repay certain outstanding indebtedness.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, RBS
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

Covenants

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Ultime emissioni

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Notizie

27/03/2024 S&P Global Ratings affirms Arcelik at "BB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
27/03/2024 S&P Global Ratings affirms Arcelik at "BB" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
19/03/2024 Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Arcelik to "BB" from "BB-"; outlook positive
07/03/2024 Fitch Ratings affirms Arcelik at "BB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
07/03/2024 Fitch Ratings affirms Arcelik at "BB+" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Persone collegate della società Sopra 30/09/2021

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS0910932788
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    091093278
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004CXW5M4
  • FIGI 144A
    BBG0042J2KW5
  • WKN RegS
    A1HH2X
  • WKN 144A
    A1HH18
  • SEDOL
    B9F9QL7
  • Ticker
    ACKAF 5 04/03/23 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    BON7
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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