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Gerdau, 4.75% 15apr2023, USD (FIGI RegS BBG004F0QQ99, WKN A1HJH5)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
425.042.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Brasile
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Gerdau
Segnalazione IFRS
Guarantor Gerdau Acominas
Guarantor Gerdau Acos Especiais
Guarantor Gerdau Acos Longos
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  • Common Code RegS
    091677164
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    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG004F0QQ99
  • SEDOL
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Gerdau è il più grande produttore di acciaio lungo nelle Americhe, con acciaierie in Brasile, Argentina, Canada, Cile, Colombia, Repubblica Dominicana, Guatemala, Messico, Perù, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela. Detiene inoltre una partecipazione del 40% nella ...
Gerdau è il più grande produttore di acciaio lungo nelle Americhe, con acciaierie in Brasile, Argentina, Canada, Cile, Colombia, Repubblica Dominicana, Guatemala, Messico, Perù, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela. Detiene inoltre una partecipazione del 40% nella compagnia spagnola Sidenor e ha una joint venture con il Kalyani Group in India. Attualmente, Gerdau ha una capacità installata di 26 milioni di tonnellate metriche di acciaio all'anno. Il Gruppo Gerdau è uno degli attori nel processo di consolidamento del business globale dell'acciaio. Gerdau è il 14° produttore di acciaio al mondo e il più grande produttore di acciaio lungo nelle Americhe. Ha 337 unità industriali e commerciali nei 14 paesi in cui opera e conta più di 46 mila dipendenti. I suoi prodotti, venduti in cinque continenti, servono i settori dell'edilizia civile, industriale e agricolo. Le azioni delle aziende del Gruppo Gerdau sono negoziate nelle borse di San Paolo, New York, Toronto e Madrid.
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  • Importo sul mercato
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Valore nominale
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    200.000 USD
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    *** USD
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Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
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    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    The net proceeds from the sale of the bonds in the amount of US$739,200,000 was made available to the Company and its subsidiaries, to be used by the Company and its subsidiaries to repay indebtedness (which will include indebtedness owed to one or more of the initial purchasers or their affiliates) and for general corporate purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Notizie

06/06/2025 Nuova emissione: Gerdau ha emesso una euro-obbligazione (US37373WAE03) con cedola al 5.75% per USD 650 Mln. in scadenza nel 2035.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    36635
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    091677164
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG004F0QQ99
  • FIGI 144A
    BBG004DGX3R9
  • WKN RegS
    A1HJH5
  • WKN 144A
    A1HJKA
  • SEDOL
    B8N3238
  • Ticker
    GGBRBZ 4.75 04/15/23 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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