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Turkey, 4.875% 16apr2043, USD (FIGI BBG004F24746, WKN A1HJLG)

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Emittente
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  • S&P
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  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
3.000.000.000 USD
Collocamento
07/01/2015
Scadenza (all'opzione put/call)
16/04/2043 (-)
ACI
Paese di Rischio
Turchia
Cedola corrente
4,88%
Prezzo
74,1655% (IND)
Cbonds Estimation
Rendimento / Duration
7,788% MATURITY / 10,29
6 — media
  • Volume del collocamento
    3.000.000.000 USD
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    3.000.000.000 USD
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    3.000.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Common Code
    091828111
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG004F24746
  • SEDOL
    B92BT17
  • Ticker
    TURKEY 4.875 04/16/43 30Y
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills.

The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million (US$340million) at the end of 2009, jumping up to TL1.4 billion5 (US$1.9 billion) in end 2010 and to TL4.3 billion in end 2011. This is still very small in comparison to other major emerging market countries.

Since the Turkish eurobond market opened in early 2011, banks and corporates are now allowed to issue eurobonds directly without having to pay withholding tax on interest payments under the bonds. This change in law, along with the favourable market conditions, has encouraged many Turkish issuers (predominantly banks) to come to market.

Strategic benchmarks in public debt are:
- To make borrowing mainly in TL;
- To use fixed rate TL instruments as the major source of domestic cash borrowing and decrease the share of debt which has interest rate refixing period less than 12 months;
- To increase the average maturity of domestic cash borrowing taking market conditions into consideration and decrease the share of debt maturing within 12 months;
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Turkey
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    Sovrano
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    3.000.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    3.000.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    3.000.000.000 USD
Valore nominale
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    200.000 USD
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  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    30E/360
  • Inizio dello stacco delle cedole
    16/04/2013
  • Frequenza della cedola
    2 volte all' anno
  • Prezzo di chiusura
    100%
  • Scadenza
    16/04/2043

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    09/04/2013 - 07/01/2015
  • Importo dell'emissione al collocamento
    1.500.000.000 USD
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    98,834% (4,95%)
  • Duration al collocamento
    15,81 anni
  • G-spread
    200,9 bp
  • Domanda
    4.300.000.000 USD
  • Collocazionere geografica
    US 55%, UK 16%, Turkey 16%, other European jurisdictions 12% and the rest of the world 1%
  • Tipo di investitori
    Asset managers 68%, banks and private banks 20%, insurers and pension funds 6%, and hedge funds 6%
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Turkey will use the net proceeds from the sale of the debt securities for the general financing purposes of Turkey, which may include the repayment of debt.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan
  • Depositario
    DTCC, Euroclear Bank
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    Arnold & Porter
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    Clifford Chance
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    Pekin & Pekin

Covenants

  • Cambio di controllo
  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    a majority of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Clausola di default incrociato
  • Covenants finanziarie
  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
  • Eventi di inadempienza
  • Limite di fusione aziendale
  • Limite di gravami
  • Limite di indebitamento
  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate
  • Limite di investimenti
  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
  • Limite di pagamenti riservati
  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
  • Limite di svolgere attività commerciale
  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate
  • Limite di vendita di attività
  • Limite di vendita di attività/retrolocazione
  • Rating Trigger
  • Sospensione/fall-away di covenant
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Cbonds EM Sovereign USD Index
Cbonds EM Sovereign USD Price Index
Cbonds EM Sovereign USD T-spread Index
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Cbonds Middle East Sovereign USD G-spread Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Index
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Cbonds Middle East Sovereign USD T-spread Index
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Identificatori

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    36731
  • CUSIP
    ***
  • Common Code
    091828111
  • CFI
    DBFUFR
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    BBG004F24746
  • WKN
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    B92BT17
  • Ticker
    TURKEY 4.875 04/16/43 30Y
  • Tipologia di titolo della BCR
    BON5

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Classificazione dell'emissione

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  • Registered
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  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
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