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Gerdau, 4.875% 24oct2027, USD (USG3925DAD24)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
498.994.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Brasile
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Gerdau
Segnalazione IFRS
Guarantor Gerdau Acominas
Guarantor Gerdau Acos Especiais
Guarantor Gerdau Acos Longos
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  • Volume del collocamento
    650.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    498.994.000 USD
  • Equivalente in USD
    498.994.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USG3925DAD24
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00HYY8C87
  • SEDOL
    BDZXJ52
  • Ticker
    GGBRBZ 4.875 10/24/27 REGS

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Oltre 400

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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Gerdau is the largest producer of long steel in the Americas, with steel mills in Brazil, Argentina, Canada, Chile, Colombia, Dominican Republic, Guatemala, Mexico, Peru, the United States, Uruguay and Venezuela. It also holds 40% stake ...
Gerdau is the largest producer of long steel in the Americas, with steel mills in Brazil, Argentina, Canada, Chile, Colombia, Dominican Republic, Guatemala, Mexico, Peru, the United States, Uruguay and Venezuela. It also holds 40% stake in the Spanish company Sidenor and has a joint venture with Kalyani Group in India. Currently, Gerdau has an installed capacity of 26 million metric tons of steel per year. The Gerdau Group is one of the agents in the consolidation process of the global steel business. Gerdau is the worlds 14th largest steelmaker and the largest producer of long steel in the Americas. It has 337 industrial and commercial units in the 14 countries where it operates and it has more than 46 thousand employees. Its products, sold on five continents, serve the civil construction, industrial and agricultural sectors. Shares of Gerdau Group companies are traded on the stock exchanges of Sao Paulo, New York, Toronto and Madrid.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    650.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    498.994.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    498.994.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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obbligazioni

Oltre 400

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The net proceeds from the sale of the bonds were made available to the Company and its subsidiaries, to be used by the Company and its subsidiaries to repay indebtedness (which may include indebtedness owed to one or more of the initial purchasers) and for general corporate purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***, ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

09/11/2023 S&P Global Ratings affirms Gerdau at "BBB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook positive
09/11/2023 S&P Global Ratings affirms Gerdau at "BBB-" (Local Currency LT credit rating); outlook positive
10/10/2023 Fitch Ratings affirms Gerdau at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
10/10/2023 Fitch Ratings affirms Gerdau at "BBB" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
25/11/2022 S&P Global Ratings affirms Gerdau at "BBB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook positive
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00HYY8C87
  • FIGI 144A
    BBG00HYYFP99
  • WKN RegS
    A19QZA
  • WKN 144A
    A19QZB
  • SEDOL
    BDZXJ52
  • Ticker
    GGBRBZ 4.875 10/24/27 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Garantito
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

***

Detentori di titolo

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