Odebrecht, 8.25% 25apr2018, BRL (USG6710EAN07)

Name: Euro-obbligazioni: Odebrecht, 8.25% 25apr2018, BRL (USG6710EAN07)
Creator: Cbonds
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500.000.000 BRL
Importo sul mercato

500.000.000 BRL
Minimo lotto commerciale

300.000 BRL
ISIN RegS

USG6710EAN07
Common Code RegS

092262383
CFI RegS

DBFGGR
FIGI RegS

BBG004FSYVZ9
SEDOL

B9L5C77
Ticker

ODBR 8.25 04/25/18 REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Novonor (formerly Odebrecht S.A.) is a Brazilian organization that provides engineering and construction services in most of the countries of South America, Central America, in the United States, in Africa, in Portugal and the Middle East. It develops and administrates infrastructure projects, focusing on public/private partnerships and concessions. It also has activities in the Oil and Gas, Environmental Engineering and Real Estate Enterprise segments and takes part of enterprises in the Transport sector, in Portugal, and that of Mining, in Africa.

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Emittente

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Novonor
Nome completo del mutuatario/emittente

Novonor
Settore

Corporate
Settore industriale

Infrastrutture e costruzioni speciali
SPV / Emittente

Odebrecht Finance

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

500.000.000 BRL
Importo sul mercato

500.000.000 BRL

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

300.000 BRL
Importo principale sul mercato

*** BRL
Multiplo intero

*** BRL
Valore nominale

1.000 BRL

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Servizio del debito

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The net proceeds from the issue and sale of the notes are estimated to be approximately R$493.8 million, after deducting certain expenses and commissions to be paid to the initial purchasers in connection with the offering.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ultime emissioni

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Notizie

01/02/2021	New bond issue: Odebrecht issued international bonds (USG6714RAF40) for USD 454.7m maturing in 2046
28/08/2014	New bond issue: Odebrecht sells USD 500.0m in 2029 bonds with a 5.25% coupon
20/06/2014	New bond issue: Odebrecht sells USD 500.0m in 2029 bonds with a 5.25% coupon
11/06/2014	New bond issue: Odebrecht sells USD 400.0m in bonds with a 7% coupon
21/02/2014	New bond issue: Odebrecht sells USD 580.0m in 2022 bonds with a 6.625% coupon

Notizie societari

Persone collegate della società Sopra 31/12/2021

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

092262383
Common Code 144A

092281744
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGGR
FIGI RegS

BBG004FSYVZ9
FIGI 144A

BBG004FSYSK2
WKN RegS

A1HJ0T
WKN 144A

A1HJ4K
SEDOL

B9L5C77
Ticker

ODBR 8.25 04/25/18 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Garantito
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***