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Andrade Gutierrez, 4% 30apr2018, USD (FIGI RegS BBG004H5TDC8, WKN A1HKAX)

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Status
Estinta
Importo dell'emissione
421.206.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Brasile
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    421.206.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    086527006
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG004H5TDC8
  • SEDOL
    B907NR1
  • Ticker
    ANDRGI 4 04/30/18 REGS

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (precedentemente Andrade Gutierrez S.A.), un conglomerato, è impegnata in ingegneria e costruzione, concessioni, telecomunicazioni, generazione di energia, fondi di investimento, logistica sanitaria e altre attività. Offre centrali idroelettriche, centrali termoelettriche, centrali nucleari, ...
Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (precedentemente Andrade Gutierrez S.A.), un conglomerato, è impegnata in ingegneria e costruzione, concessioni, telecomunicazioni, generazione di energia, fondi di investimento, logistica sanitaria e altre attività. Offre centrali idroelettriche, centrali termoelettriche, centrali nucleari, impianti industriali, raffinerie, impianti metallurgici, cantieri navali, porti, metropolitane, progetti di sanificazione e urbanizzazione, dighe, aeroporti, autostrade, ferrovie, costruzione, oleodotti e servizi di ingegneria e costruzione di tunnel. L'azienda è anche impegnata nello sviluppo e nella gestione di concessioni di servizi pubblici infrastrutturali, inclusi strade, progetti di sanificazione, progetti di generazione di energia idraulica ed eolica e aeroporti; nonché nella costruzione e gestione di centrali idroelettriche. Inoltre, offre servizi di fibra ottica, telefonia fissa e mobile e trasmissione dati; servizi di outsourcing dei processi aziendali. Inoltre, l'azienda si occupa della gestione di forniture mediche e ospedaliere, dall'acquisto e stoccaggio alla distribuzione interna/esterna di farmaci, materiali e forniture ospedaliere a ospedali, policlinici e centri diagnostici. Inoltre, offre soluzioni che проходят attraverso sistemi di monitoraggio complessi, comunicazione e articolazione di azioni con focus sul controllo delle frontiere, sicurezza urbana e sicurezza degli eventi. Andrade Gutierrez S.A. è stata fondata nel 1948 e ha sede a Belo Horizonte, Brasile, con operazioni in Brasile, America Latina, Europa, Africa e Asia.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Andrade Gutierrez
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Andrade Gutierrez
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Infrastrutture e costruzioni speciali
  • SPV / Emittente
    Andrade Gutierrez International
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    421.206.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Servizio del debito

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    We expect the net proceeds from this offering to be approximately US$494.0 million after deducting the initial purchasers’ discounts and commissions, legal and accounting and other fees and expenses in connection with this offering. The company intends to use the net proceeds of this offering to extend the debt maturity profile of our outstanding indebtedness and indebtedness guaranteed by us, and for general corporate purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***

Scambi e conversione

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    37173
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    086527006
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG004H5TDC8
  • FIGI 144A
    BBG004H14PP3
  • WKN RegS
    A1HKAX
  • WKN 144A
    A1HKJN
  • SEDOL
    B907NR1
  • Ticker
    ANDRGI 4 04/30/18 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ristrutturazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

***

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