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Petrobras, 4.375% 20may2023, USD (US71647NAF69)

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Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
3.500.000.000 USD
Collocamento
14/05/2013
Rimborso anticipato
29/09/2021 (-)
ACI su
Paese di Rischio
Brasile
Cedola corrente
-
Prezzo
105,985%
Rendimento / Duration
0,673% MATURITY / 1,55
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Petrobras
Segnalazione IFRS
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Calcolatore obbligazionario Che cos'è il calcolatore?
  • Volume del collocamento
    3.500.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    2.000 USD
  • ISIN
    US71647NAF69
  • Common Code
    093398203
  • CFI
    DBFGGR
  • FIGI
    BBG004K4JKR6
  • SEDOL
    B99J925
  • Ticker
    PETBRA 4.375 05/20/23

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras explores for and produces oil and natural gas. The Company refines, markets, and supplies oil products. Petrobras operates oil tankers, distribution pipelines, marine, river and lake terminals, thermal power plants, fertilizer ...
Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras explores for and produces oil and natural gas. The Company refines, markets, and supplies oil products. Petrobras operates oil tankers, distribution pipelines, marine, river and lake terminals, thermal power plants, fertilizer plants, and petrochemical units. The Company operates in South America and elsewhere around the world.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    3.500.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    2.000 USD
  • Multiplo intero
    1.000 USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

Parametri del flusso cedolare

  • Cedola
    4.375%
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    30E/360
  • Inizio dello stacco delle cedole
    20/05/2013
  • Frequenza della cedola
    2 volte all' anno
  • Scadenza
    20/05/2023
  • Data di rimborso anticipato
    29/09/2021

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    14/05/2013
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    98,828% (4,52%)
  • Duration al collocamento
    8,08 anni
  • Spread rispetto ai titoli del Tesoro USA
    260 bp
  • Listing
    Berlin Exchange
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    Banco do Brasil, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, Itau Unibanco Holding, JP Morgan, Morgan Stanley
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank

Scambi e conversione

Covenants

  • Altre
  • Cambio di controllo
  • Clausola di azione collettiva (CAC)
  • Clausola di default incrociato
  • Covenants finanziarie
  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
  • Eventi di inadempienza
  • Limite di fusione aziendale
  • Limite di gravami
  • Limite di indebitamento
  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate
  • Limite di investimenti
  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
  • Limite di pagamenti riservati
  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
  • Limite di svolgere attività commerciale
  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate
  • Limite di vendita di attività
  • Limite di vendita di attività/retrolocazione
  • Rating Trigger
  • Sospensione/fall-away di covenant
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Ultime emissioni

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Notizie

27/07/2023 S&P Global Ratings affirms Petrobras at "BB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook positive
27/07/2023 S&P Global Ratings affirms Petrobras at "BB-" (Local Currency LT credit rating); outlook positive
28/06/2023 Nuova emissione: L’ emittente Petrobras ha emesso una euro-obbligazione (US71647NBK46) con cedola al 6.5% per USD 1250 Mln. in scadenza nel 2033.
16/06/2023 S&P Global Ratings revised outlook on Petrobras to positive and affirmed at "BB-" (Foreign Currency LT) credit rating
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
2016
IV trim. ingl.
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Persone collegate della società Sopra 28/02/2022

Avere azioni della società

Identificatori

  • ISIN
    ***
  • CUSIP
    ***
  • Common Code
    093398203
  • CFI
    DBFGGR
  • FIGI
    BBG004K4JKR6
  • WKN
    A1HK3N
  • SEDOL
    B99J925
  • Ticker
    PETBRA 4.375 05/20/23
  • Tipologia di titolo della BCR
    BON7

Rating

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Richiamabile
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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