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Eurobbligazioni, Senior Secured

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Importo dell'emissione
1.500.000.000 MXN
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Messico
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
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    2.000.000 MXN
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    XS0936793933
  • Common Code RegS
    093679393
  • CFI RegS
    DBFSBR
  • FIGI RegS
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  • Ticker
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Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I.B. de C.V., insieme alle sue controllate, si occupa della costruzione, gestione e manutenzione di autostrade in Messico. La società gestisce l'autostrada Guadalajara Zapotlanejo con una lunghezza di 26 chilometri che ...
Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I.B. de C.V., insieme alle sue controllate, si occupa della costruzione, gestione e manutenzione di autostrade in Messico. La società gestisce l'autostrada Guadalajara Zapotlanejo con una lunghezza di 26 chilometri che collega le città di Guadalajara e Zapotlanejo; e l'autostrada Maravatio Zapotlanejo con una lunghezza di 309,7 chilometri, che collega le città di Città del Messico, Toluca e Guadalajara Zapotlanejo. Gestisce inoltre l'autostrada Zapotlanejo-Lagos de Moreno con una lunghezza di 118,50 chilometri che collega le città di Guadalajara, Zapotlanejo Tepatitlan, svincolo per Arandas, Jalostotitlan, San Juan de los Lagos e Lagos de Moreno; e l'autostrada Leon Aguascalientes con una lunghezza di 248,35 chilometri, che collega le città di Guadalajara, Leon e Aguascalientes. La società ha sede a Guadalajara, Messico.
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  • Importo sul mercato
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  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    1.500.000.000 MXN
  • Equivalente in USD
    85.124.253 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    2.000.000 MXN
  • Importo principale sul mercato
    *** MXN
  • Multiplo intero
    *** MXN
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

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Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** MXN
  • Numero di offerte
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    The Issuer intends to use the proceeds from this offering to repay Senior Loans that will be required to be repaid as a result of this offering, to pay the costs of unwinding certain derivative instruments that will be required to be partially terminated as a result of the repayment of the Senior Loans, to fund the 2013 Notes Debt Service Reserve Subaccount and to pay certain costs and expenses related to the issuance of the Notes Sources of funds: (in millions) Uses of funds: (in millions) Notes offered hereby ...................... MXN$ 7,500 Repayment of Senior Loans(1) ........... MXN$ 5,368 Estimated costs of unwinding derivative instruments(2) .................... 1,200 Funding of 2013 Notes Debt Service Reserve Subaccount............................ 703 Estimated fees and expenses of this offering(3)........................................... 229 Total Sources.................................. MXN$ 7,500 Total Uses ........................................... MXN$ 7,500 ______________________________ (1) Affiliates of some of the Initial Purchasers are lenders under the Senior Loan Agreement and thus may receive payments on account of loans outstanding under the Senior Loan Agreement with proceeds of the Notes. See “Plan of Distribution—Other Relationships.” (2) Estimated by the Issuer as of the date of this offering memorandum. A portion of the proceeds of the Notes that will be used to unwind derivative instruments may be paid to affiliates of certain of the Initial Purchasers that are counterparties to such derivative instruments. See “Plan of Distribution—Other Relationships.” (3) Includes the estimated legal, accounting and other fees and expenses associated with this offering, including the Initial Purchasers’ discounts and fees. The Issuer will use the proceeds of the Notes issued on the Closing Date only to repay outstanding Indebtedness under the Senior Loan Agreement, to pay the costs of unwinding certain derivative instruments, to fund the 2013 Notes Debt Service Reserve Subaccount and to pay cer
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS0936793933
  • Cbonds ID
    38485
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    093679393
  • Common Code 144A
    093679415
  • CFI RegS
    DBFSBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG004M7T0L6
  • FIGI 144A
    BBG004M1Q942
  • WKN RegS
    A1HLLY
  • WKN 144A
    A1HLPR
  • Ticker
    RECARR 9 06/10/28 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
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