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Otkritie Bank, 9.15% 18jun2023, USD (XS0944741833)

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Subordinated Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
    ***  | ***
    ***
  • NKR
      | ***
    ***
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
200.000.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
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  • Volume del collocamento
    200.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    200.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN
    XS0944741833
  • Common Code
    094474183
  • CFI
    DAFXGR
  • FIGI
    BBG004Q1ZVJ3
  • Ticker
    BKHMRU 10 06/18/23

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800 000

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Oltre 400

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Otkritie bank is one of top 10 major banks in Russia and a systemically important credit institution, which offers a full range of cutting-edge financial services to its corporate, retail, SMEs and Private banking clients. The single shareholder of Otkritie bank is the Central Bank of the ...

Otkritie bank is one of top 10 major banks in Russia and a systemically important credit institution, which offers a full range of cutting-edge financial services to its corporate, retail, SMEs and Private banking clients.
The single shareholder of Otkritie bank is the Central Bank of the Russian Federation with 100% interest in the share capital.
Otkritie bank operates through 506 offices in 226 cities located in 73 regions of the Russian Federation.
Solid financial stability of the bank is proved by credit ratings assigned by domestic agencies ACRA (
АА(RU)), RAEX (ruAA) and NCR (AA+.ru), as well as international rating agency Moody’s (Ba2).
Today, Otkritie is a large-scale financial group with a great potential for the further business growth. The companies of the group hold leading positions in the Russian financial market, such as Rosgosstrakh and Rosgosstrakh Life insurance companies, Otkritie Non-State Pension Fund, Otkritie Asset Management Company, Otkritie Broker, Baltic Leasing, Customs Payment System, and Tochka — bank for entrepreneurs and enterprises.

  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Otkritie Bank
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Otkritie Bank
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
  • SPV / Emittente
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    200.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    200.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The Issuer used the proceeds of the issue of the Notes for the sole purpose of financing the Subordinated Loan to BKM. The net proceeds from the Subordinated Loan will be used by BKM to refinance its existing subordinated indebtedness and for general corporate purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente
    ***, ***
  • Consulente legale di intermediari
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Identificatori

  • ISIN
    XS0944741833
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    094474183
  • CFI
    DAFXGR
  • FIGI
    BBG004Q1ZVJ3
  • Ticker
    BKHMRU 10 06/18/23
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Loan Participation Notes
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

Resoconti annuali

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