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Pemex, 6.5% 13mar2027, USD (FIGI BBG00K5W8536, WKN A19XER)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.198.109.000 USD
Collocamento
22/02/2018
Scadenza (all'opzione put/call)
13/03/2027 (-)
ACI
Paese di Rischio
Messico
Cedola corrente
6,50%
Prezzo
101,05% (IND)
Cbonds Estimation
Rendimento / Duration
5,078% MATURITY / 0,71
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Pemex Exploracion y Produccion
Guarantor Pemex Logistica
Guarantor Pemex Perforacion y Servicios
Guarantor Pemex Transformacion Industrial
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/
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  • Importo sul mercato
    1.198.109.000 USD
  • Equivalente in USD
    1.198.109.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    10.000 USD
  • Common Code
    178430564
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG00K5W8536
  • SEDOL
    BG10BH4
  • Ticker
    PEMEX 6.5 03/13/27

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Informazioni sull'emissione

Profilo
PEMEX Exploración y Producción gestisce proprietà di campi petroliferi e di gas. L'azienda fornisce esplorazione, sfruttamento, trasporto e terminali di stoccaggio di petrolio e gas naturale. PEMEX opera in Messico.
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  • Emittente
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    Pemex
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  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    1.198.109.000 USD
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  • Importo principale sul mercato
    10.000 USD
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Listing
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  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    13/03/2018
  • Frequenza della cedola
    2 volte all' anno
  • Prezzo di chiusura
    100%
  • Scadenza
    13/03/2027

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    22/02/2018
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    105,487% (6,61%)
  • Duration al collocamento
    6,96 anni
  • Motivo del collocamento
    Investment
  • Collocamento
    We did not receive any cash proceeds from the issuance of the new securities. We did not receive any cash proceeds from the issuance of the new securities under the Exchange Offers. In consideration for issuing the new securities as described in this Listing Memorandum, we received in exchange an equal principal amount of old securities, which were cancelled. Accordingly, the Exchange Offers did not result in any increase in our indebtedness or the guarantors indebtedness. The net proceeds we received from issuing the old securities were and are being used to finance our investment program.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    Exch/Restr.
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A.
  • Agente pagatore
    Deutsche Bank Trust Company Americas
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
  • Fiduciario
    Deutsche Bank Trust Company Americas

Scambi e conversione

Covenants

  • Altre
  • Cambio di controllo
  • Clausola di azione collettiva (CAC)
  • Clausola di default incrociato
  • Covenants finanziarie
  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
  • Eventi di inadempienza
  • Limite di fusione aziendale
  • Limite di gravami
  • Limite di indebitamento
  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate
  • Limite di investimenti
  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
  • Limite di pagamenti riservati
  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
  • Limite di svolgere attività commerciale
  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate
  • Limite di vendita di attività
  • Limite di vendita di attività/retrolocazione
  • Rating Trigger
  • Sospensione/fall-away di covenant
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Emissione è inclusa nel calcolo degli indici

EM (B) Duration
EM (B) PI
EM (B) Spread
EM (B) TR
EM (B) YTM
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Ultime emissioni

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Notizie

17/02/2026 Nuova emissione: Pemex ha emesso una obbligazione (MX95PE1X00Q0) con cedola al 10.8% per MXN 16999 Mln. in scadenza nel 2034.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2016
IV trim. ingl.
2015
IV trim. ingl.
2013
IV trim. ingl.
2006
IV trim. ingl.
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Persone collegate della società Sopra 15/03/2022

Avere azioni della società

Identificatori

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    413421
  • CUSIP
    ***
  • Common Code
    178430564
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG00K5W8536
  • WKN
    A19XER
  • SEDOL
    BG10BH4
  • Ticker
    PEMEX 6.5 03/13/27
  • Tipologia di titolo della BCR
    BON7

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Richiamabile
  • Garantito
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Detentori di titolo

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