Majid Al Futtaim Holding, 6.375% perp., USD (FIGI RegS BBG00K9S0PX2, XS1787454922, WKN A19X32)

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Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

400.000.000 USD

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Emirati Arabi Uniti

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti

Guarantor Majid Al Futtaim Holding

Segnalazione IFRS

Volume del collocamento

400.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
ISIN RegS

XS1787454922
Common Code RegS

178745492
CFI RegS

DBFXQR
FIGI RegS

BBG00K9S0PX2
Ticker

MAFUAE V6.375 PERP

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Fondata nel 1992, Majid Al Futtaim Holding è la compagnia holding leader nei centri commerciali, nel commercio al dettaglio e nel tempo libero in tutto il Medio Oriente e il Nord Africa, con operazioni in 12 ...

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Emittente

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Majid Al Futtaim Holding
Nome completo del mutuatario/emittente

Majid Al Futtaim Holding
Settore

Corporate
Settore industriale

Costruzione Varie
SPV / Emittente

MAF Global Securities Limited

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

400.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Capital Expenditures
Collocamento

A portion of the net proceeds from the issue of the Notes will be used by the Issuer to repurchase certain of the Issuers outstanding debt securities as part of a cash tender offer conducted by the Issuer concurrently with the issue of the Notes and the remaining portion will be lent by the Issuer to one or both of the Guarantors or any other company controlled by the Guarantors and will be applied by the relevant Guarantor or such Group company for its general corporate purposes, which include making a profit.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***
Agente pagatore

***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)

***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***
Fiduciario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025

	II trim. ingl.


2024

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2023

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2022

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2021

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2020

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2019

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2018

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2017



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Identificatori

ISIN RegS

XS1787454922
Cbonds ID

416699
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

178745492
CFI RegS

DBFXQR
FIGI RegS

BBG00K9S0PX2
WKN RegS

A19X32
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MAFUAE V6.375 PERP
Tipologia di titolo della BCR

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