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Grupo Antolin, 3.375% 30apr2026, EUR (XS1812087598)

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Garantito, Senior Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
250.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Antol ́ın Alabama
Guarantor Antol ́ın Shelby
Guarantor Antolin Deutschland
Guarantor Antolin Ebergassing
Guarantor Antolin Interiors
Guarantor Antolin Interiors Mexico
Guarantor Antolin Interiors USA
Guarantor Grupo Antol ́ın Bamberg
Guarantor Grupo Antol ́ın Illinois
Guarantor Grupo Antol ́ın Kentucky
Guarantor Grupo Antol ́ın Lusitaˆnia—Componentes Automo ́vel
Guarantor Grupo Antol ́ın Michigan
Guarantor Grupo Antol ́ın North America
Guarantor Grupo Antol ́ın Ostrava
Guarantor Grupo Antol ́ın Turnov
Guarantor Grupo Antol ́ın-Aragusa
Guarantor Grupo Antol ́ın-Autotrim
Guarantor Grupo Antol ́ın-Bohemia
Guarantor Grupo Antol ́ın-Bratislava
Guarantor Grupo Antol ́ın-Dapsa
Guarantor Grupo Antol ́ın-Eurotrim
Guarantor Grupo Antol ́ın-Glass
Guarantor Grupo Antol ́ın-Ingenier ́ıa
Guarantor Grupo Antol ́ın-Navarra
Guarantor Grupo Antol ́ın-Plasbur
Guarantor Grupo Antol ́ın-RyA
Guarantor Grupo Antol ́ın-Saltillo
Guarantor Grupo Antol ́ın-Silao
Guarantor Grupo Antolin Leamington
Guarantor Grupo Antolin Logistik Deutschland
Guarantor Grupo Antolin Missouri
Guarantor Grupo Antolin Tlaxcala
Guarantor Grupo Antolin UK
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Calcola in un click! rendimento, duration e altri paramentri
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Calcolatore obbligazionario Che cos'è il calcolatore?
  • Volume del collocamento
    250.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    250.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    270.493.750 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1812087598
  • Common Code RegS
    181208759
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00KN2NDZ3
  • SEDOL
    BFXTKX1
  • Ticker
    ATLNSA 3.375 04/30/26 REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

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azioni

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Grupo Antolin is a Spanish multinational company which designs and manufactures interior automotive components. It was founded in 1950s, the first company founded by the Antolin family in Burgos (Spain). In the 1990s, the company began setting ...
Grupo Antolin is a Spanish multinational company which designs and manufactures interior automotive components. It was founded in 1950s, the first company founded by the Antolin family in Burgos (Spain). In the 1990s, the company began setting up manufacturing locations abroad, and as of 2010 has presence in 22 countries, through 86 plants and 20 Technical-Commercial Offices and employs 10,736 people with total sales 1,596 million Euros for 2009.[1] Its president is José Antolin Toledano. It is a private company owned by Antolin Family.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Grupo Antolin
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Grupo Antolin
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Produzione di veicoli a motore
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    250.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    250.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    250.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    270.493.750 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    We estimate that the gross proceeds of this Offering will be A250.0 million. The gross proceeds from the Offering will be used, together with the borrowing of A50.0 million under the Term Facility secured through the amendment and/or the amendment and restatement of the Senior Facilities Agreement, A100.0 million of other indebtedness (as described below) and A14.3 million of cash on balance sheet, (i) to repay the 2022 Notes Funding Loan entered in connection with the 2022 Notes and cause Dutch Finco to repurchase or redeem the 2022 Notes in full, (ii) to pay A10.3 million in call costs related to the repurchase or redemption of the 2022 Notes at an assumed redemption price of 102.5625%, and (iii) to pay commissions, fees and expenses in connection with the issuance of the Notes and the amendment and restatement of the Senior Facilities Agreement and the increase of the Term Facility contemplated hereby, estimated at approximately A4.0 million.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***, ***
  • Agente pagatore
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

25/12/2023 S&P Global Ratings affirms Grupo Antolin at "B-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
25/12/2023 S&P Global Ratings affirms Grupo Antolin at "B-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
21/12/2022 S&P Global Ratings affirms Grupo Antolin at "B-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
21/12/2022 S&P Global Ratings affirms Grupo Antolin at "B-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
13/12/2022 S&P Global Ratings downgrades Local Currency LT credit rating of Grupo Antolin to "B-"; outlook stable
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS1812087598
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    181208759
  • Common Code 144A
    181208775
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00KN2NDZ3
  • FIGI 144A
    BBG00KNR1C11
  • WKN RegS
    A19ZWE
  • WKN 144A
    A19ZWU
  • SEDOL
    BFXTKX1
  • Ticker
    ATLNSA 3.375 04/30/26 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Detentori di titolo

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