Novonor, 6.75% 1oct2022, USD (FIGI RegS BBG004X4Y0D4, WKN A1HPFQ)

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Importo dell'emissione

1.690.000.000 USD

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Brasile

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti

Guarantor ODN I GmbH

Guarantor Odebrecht Drilling Norbe Six

Volume del collocamento

1.690.000.000 USD
Importo sul mercato

1.690.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Common Code RegS

095725724
CFI RegS

DBFSGR
FIGI RegS

BBG004X4Y0D4
SEDOL

BCQP303
Ticker

ODEBRE 6.75 10/01/22 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Novonor (precedentemente Odebrecht S.A.) è un'organizzazione brasiliana che fornisce servizi di ingegneria e costruzione nella maggior parte dei paesi del Sud America, dell'America Centrale, negli Stati Uniti, in Africa, in Portogallo e in Medio Oriente. Sviluppa e gestisce progetti infrastrutturali, concentrandosi su partenariati pubblico-privati e concessioni. Ha anche attività nei segmenti del Petrolio e Gas, dell'Ingegneria Ambientale e delle Imprese Immobiliari e partecipa a imprese nel settore dei Trasporti, in Portogallo, e in quello Minerario, in Africa.

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Emittente

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Novonor
Nome completo del mutuatario/emittente

Novonor
Settore

Corporate
Settore industriale

Infrastrutture e costruzioni speciali
SPV / Emittente

Odebrecht Offshore Drilling Finance

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Volume del collocamento

1.690.000.000 USD
Importo sul mercato

1.690.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

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Tasso d'interesse di riferimento

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Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Domanda

*** USD
Numero di offerte

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Refinance
Project Financing
Collocamento

The following table provides a summary of the estimated uses of the proceeds of the notes. The following table provides a summary of the expected sources of financing and the estimated uses of the proceeds of the notes. Each Guarantor shall use the proceeds of the Intercompany Credit Documents solely (1) to secure the release of the Guarantors from all Existing Project Finance Obligations (which may include transferring such proceeds to certain Affiliates of the Guarantors and to one or more third parties for application to such purpose), (2) to pay any Project Costs in accordance with the Transaction Documents, (3) for general corporate purposes of the Guarantors, which may include making distributions or loans to the Sponsor or any of its Affiliates and (4) to fund the Offshore Debt Service Reserve Account and/or the Norbe VI Offshore Penalty Reserve Account pursuant to the terms of the indenture and the Guarantor Accounts Agreement.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***
Agente pagatore

***
Fiduciario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ultime emissioni

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Identificatori

ISIN RegS

***
Cbonds ID

43017
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

095725724
CFI RegS

DBFSGR
CFI 144A

DBFSGR
FIGI RegS

BBG004X4Y0D4
FIGI 144A

BBG004WR9JX9
WKN RegS

A1HPFQ
WKN 144A

A1HPFX
SEDOL

BCQP303
Ticker

ODEBRE 6.75 10/01/22 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Garantito
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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