Samarco Mineracao, 5.75% 24oct2023, USD (FIGI RegS BBG005GHGCM5, WKN A1HSJ6)

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Brasile

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Prezzo

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Volume del collocamento

700.000.000 USD
Importo sul mercato

700.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG005GHGCM5
SEDOL

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Ticker

SAMMIN 5.75 10/24/23 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Samarco è un'azienda mineraria brasiliana. Si occupa dell'estrazione, della lavorazione, della pellettizzazione e dell'esportazione di minerale di ferro. L'azienda è stata fondata nel 1988 e ha sede a Belo Horizonte, nello stato di Minas Gerais. Samarco è il terzo più grande estrattore di minerale di ferro in Brasile e il secondo più grande esportatore mondiale di pellet di minerale di ferro.

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Emittente

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Samarco Mineracao
Nome completo del mutuatario/emittente

Samarco Mineracao
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore siderurgico

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

700.000.000 USD
Importo sul mercato

700.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Collocamento

After deducting the discount and fee to the Initial Purchasers and the estimated offering expenses, we expect the net proceeds from the sale of the notes will be approximately US$687.7 million. The company intends to use the net cash proceeds of this offering in connection with the P4P Project, which includes the expansion of our processing, logistics and production facilities, and for general corporate purposes.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***
Agente pagatore

***
Fiduciario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Identificatori

ISIN RegS

***
Cbonds ID

52187
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG005GHGCM5
FIGI 144A

BBG005GBY794
WKN RegS

A1HSJ6
WKN 144A

A1HSJ7
SEDOL

BFVW861
Ticker

SAMMIN 5.75 10/24/23 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

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