Banco Nacional de Costa Rica, 4.875% 1nov2018, USD (USP14623AA33)

Name: Euro-obbligazioni: Banco Nacional de Costa Rica, 4.875% 1nov2018, USD (USP14623AA33)
Creator: Cbonds
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500.000.000 USD

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Costa Rica

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Volume del collocamento

500.000.000 USD
Importo sul mercato

500.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
ISIN RegS

USP14623AA33
Common Code RegS

098837167
CFI RegS

DBFUFR
FIGI RegS

BBG005HCFK20
SEDOL

BG3DSS1
Ticker

BNALCR 4.875 11/01/18 REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

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Informazioni sull'emissione

Profilo

State-run Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Costa Rica's largest bank, provides an array of personal banking, corporate banking and SME development banking products and services, including checking accounts, credit cards, consumer loans, private equity funds, and pension plans. The bank operates a network of more than 170 offices and more than 400 ATMs nationwide. Banco Nacional was founded in 1914 and is headquartered in San José, Costa Rica.

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Emittente

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Banco Nacional de Costa Rica
Nome completo del mutuatario/emittente

Banco Nacional de Costa Rica
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore bancario

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

500.000.000 USD
Importo sul mercato

500.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The net proceeds from the sale of the notes are estimated to be approximately U.S.$ 998 million after deduction of certain expenses (but before deduction of fees and commissions payable to the initial purchasers). The company intends to use the net proceeds from this offering: (i) to repay approximately U.S.$400 million of our outstanding short-term indebtedness, which includes various loans granted by international financial institutions, ranging from an aggregate principal amount of U.S.$4 million to U.S.$105 million, that represents, in the aggregate, 5.2% of our total short-term indebtedness and 4.8% of our total indebtedness as of June 30, 2013; (ii) to continue our ongoing financing of certain projects, primarily in the infrastructure, hydroelectric and energy sectors; and (iii) to increase our liquidity profile. With respect to (i), The company intends to repay a U.S.$105 million credit line with Credit Suisse, credit lines with Bladex Panama of U.S.$40.5 million, U.S.$9.5 million and U.S.$100 million, credit lines with Wells Fargo of U.S.$20 million, U.S.$17 million and U.S.$4 million, credit lines with Commerzbank of U.S.$20 million, and U.S.$ 25 million, a credit line with J.P. Morgan Chase Bank, an affiliate of one of the initial purchasers, of U.S.$45 million, see “Plan of Distribution – Other Relationships”, and a credit line with Standard Chartered Bank of U.S.$14 million.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ultime emissioni

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Notizie

06/03/2024	Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Banco Nacional de Costa Rica to "BB" from "BB-"; outlook stable
06/03/2024	Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (local curr.) credit rating of Banco Nacional de Costa Rica to "BB" from "BB-"; outlook stable
08/11/2023	Moody's Investors Service upgrades LT- foreign currency credit rating of Banco Nacional de Costa Rica to "B1" from "B2"; outlook positive
08/11/2023	Moody's Investors Service upgrades LT- local currency credit rating of Banco Nacional de Costa Rica to "B1" from "B2"; outlook positive
16/08/2023	Fitch Ratings affirms Banco Nacional de Costa Rica at "BB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2022
I trim. naz.



2021
I trim. naz.	I trim. ingl.
II trim. naz.	II trim. ingl.
III trim. naz.	III trim. ingl.
IV trim. naz.	IV trim. ingl.
2020
I trim. naz.
II trim. naz.	II trim. ingl.
III trim. naz.
IV trim. naz.	IV trim. ingl.
2019
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.	IV trim. ingl.
2018
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.	IV trim. ingl.
2017



IV trim. naz.	IV trim. ingl.

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Identificatori

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

098837167
CFI RegS

DBFUFR
CFI 144A

DBFUFR
FIGI RegS

BBG005HCFK20
FIGI 144A

BBG005FF13Y3
WKN RegS

A1HSWJ
WKN 144A

A1HSY2
SEDOL

BG3DSS1
Ticker

BNALCR 4.875 11/01/18 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***