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San Miguel Industrias, 7.75% 6nov2020, USD (USP84523AA03)

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Informazioni sull'emissione

Profilo
San Miguel Industrias PET S.A. manufactures and markets PET containers in Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and Panama. The company provides PET preforms and bottles for packaging applications. It serves carbonated drinks, mineral and natural water, edible ...
San Miguel Industrias PET S.A. manufactures and markets PET containers in Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and Panama. The company provides PET preforms and bottles for packaging applications. It serves carbonated drinks, mineral and natural water, edible oils, sauces, and cleaning products markets. The company was incorporated in 1943 and is based in Lima, Peru.
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  • Emittente
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    San Miguel Industrias
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    San Miguel Industrias
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
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    200.000.000 USD
Valore nominale
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  • Importo principale sul mercato
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  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The gross proceeds from the sale of the notes are estimated to be US$200 million, before deduction of certain transaction expenses (including fees and commissions payable to the initial purchasers and fees and expenses payable to affiliates of the initial purchasers in conjunction with the repayment of an outstanding bridge loan). The Company will use the net proceeds from the offering as described under “Use of Proceeds.” Reports to Holders So long as any Notes are “restricted securities” within the meaning of Rule 144(a)(3) under the Securities Act, the Company will furnish to the Holders of the Notes and to prospective investors, upon their request, the information required to be delivered pursuant to Rule 144A(d)(4) under the Securities Act.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

28/09/2023 Fitch Affirms NG Packaging & Recycling Holdings S.A.'s IDR at 'BB+'; Outlook Revised to Stable (Rating action commentary)
18/07/2022 Fitch Affirms NG Packaging & Recycling Holdings S.A.'s IDR at 'BB+'; Outlook Revised to Positive (Rating action commentary)
22/09/2021 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for San Miguel Industrias
11/08/2021 Moody's Investors Service assigns "Ba1" (LT- foreign currency credit rating) to San Miguel Industrias
29/07/2021 New bond issue: San Miguel Industrias issued international bonds (USP84527AA17) with a 3.5% coupon maturing in 2028
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    099055006
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG005HV9PQ8
  • FIGI 144A
    BBG005HMNM16
  • WKN RegS
    A1HS18
  • WKN 144A
    A1HTTD
  • SEDOL
    BG6N3P0
  • Ticker
    SMIPET 7.75 11/06/20 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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