Fresenius Medical Care US Finance II, 6.5% 15sep2018, USD (USU31434AA85)

Name: Euro-obbligazioni: Fresenius Medical Care US Finance II, 6.5% 15sep2018, USD (USU31434AA85)
Creator: Cbonds
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400.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

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ISIN RegS

USU31434AA85
CFI RegS

DBFGGR
FIGI RegS

BBG002269WX3
SEDOL

B4WR8Z7
Ticker

FMEGR 6.5 09/15/18 REGs

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. provides financing services. It issues and sells debt securities; and advances the proceeds of issued notes to Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA and its subsidiaries. The company was founded in 2011 and is based in Waltham, Massachusetts. Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. is a subsidiary of Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA.

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Emittente

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Fresenius Medical Care US Finance II
Nome completo del mutuatario/emittente

Fresenius Medical Care US Finance II
Settore

Corporate
Settore industriale

Servizi medici

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

400.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

2.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

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Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The aggregate net proceeds from the sale of $400 million principal amount of Dollar-denominated Notes at 98623% and A400 million principal amount of Euro-denominated Notes at 98623% will be approximately $9332 million (based on an exchange rate of A1 = $14044 on September 8, 2011), after the original issue discount of approximately $132 million and payment of fees and estimated expenses in the total amount of approximately $153 million The company intends to use the net proceeds of this offering for acquisitions, to refinance indebtedness outstanding under the revolving credit facility of our Amended 2006 Senior Credit Agreement and under our A/R Facility, and for general corporate purposes Certain of the initial purchasers and affiliates of the initial purchasers may receive a portion of the net proceeds from this offering in their capacities as agents and/or lenders under our Amended 2006 Senior Credit Agreement or as agents under our A/R Facility See “Plan of Distribution and Offer of the Notes” For information regarding our Amended 2006 Senior Credit Agreement, our A/R Facility and other outstanding indebtedness, see “Description of Certain Indebtedness” The following table presents the unaudited consolidated capitalization of Fresenius Medical Care AG & Co

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

28/02/2023	Moody's Investors Service revised outlook on Fresenius Medical Care US Finance II to negative and affirmed at "Baa3" (LT- local currency) credit rating
16/08/2022	Moody's Investors Service affirms Fresenius Medical Care US Finance II at "Baa3" (LT- local currency credit rating); outlook stable
05/05/2021	Moody's Investors Service affirms Fresenius Medical Care US Finance II at "Baa3" (LT- local currency credit rating); outlook stable
14/06/2019	New bond issue: Fresenius Medical Care US Finance II issued international bonds (USU3149FAA76) with a 3.75% coupon for USD 500.0m maturing in 2029

Notizie societari

Identificatori

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGGR
FIGI RegS

BBG002269WX3
FIGI 144A

BBG00226B4Q0
WKN RegS

A1GVGV
WKN 144A

A1GVGE
SEDOL

B4WR8Z7
Ticker

FMEGR 6.5 09/15/18 REGs
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***