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Euro-obbligazioni: Fresenius Medical Care US Finance II, 5.875% 31jan2022, USD
USU31434AC42

  • Volume del collocamento
    700.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    700.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    2.000 USD
  • ISIN RegS
    USU31434AC42
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG002DTPP77
  • SEDOL
    B6ZJ467
  • Ticker
    FMEGR 5.875 01/31/22 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. provides financing services. It issues and sells debt securities; and advances the proceeds of issued notes to Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA and its subsidiaries. The company ...
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. provides financing services. It issues and sells debt securities; and advances the proceeds of issued notes to Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA and its subsidiaries. The company was founded in 2011 and is based in Waltham, Massachusetts. Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. is a subsidiary of Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Fresenius Medical Care US Finance II
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Fresenius Medical Care US Finance II
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Servizi medici
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    700.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    700.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    2.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The aggregate net proceeds from the sale of $15 billion principal amount of Dollar-denominated Notes at 100% will be approximately $1482 billion, after payment of fees and estimated expenses in the total amount of approximately $176 million The aggregate net proceeds from the sale of A250 million principal amount of Euro-denominated Notes at 100% will be approximately $3170 million (based on an exchange rate of A1 = $12831 on January 18, 2012), after payment of fees and estimated expenses in the total amount of approximately $38 million The company intends to use the net proceeds of this offering for acquisitions, including the Liberty Acquisition, to refinance indebtedness, including term loan indebtedness under our Amended 2006 Senior Credit Agreement and for general corporate purposes The offering is not conditioned on the closing of the Liberty Acquisition Certain of the initial purchasers and affiliates of the initial purchasers may receive a portion of the net proceeds from this offering in their capacities as agents and/or lenders under our Amended 2006 Senior Credit Agreement or our other indebtedness See “Plan of Distribution and Offer of the Notes” For information regarding our Amended 2006 Senior Credit Agreement and our other outstanding indebtedness, see “Description of Certain Indebtedness” The following table presents the unaudited consolidated capitalization of Fresenius Medical Care AG & Co
  • Listing
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

***

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

28/02/2023 Moody's Investors Service revised outlook on Fresenius Medical Care US Finance II to negative and affirmed at "Baa3" (LT- local currency) credit rating
16/08/2022 Moody's Investors Service affirms Fresenius Medical Care US Finance II at "Baa3" (LT- local currency credit rating); outlook stable
05/05/2021 Moody's Investors Service affirms Fresenius Medical Care US Finance II at "Baa3" (LT- local currency credit rating); outlook stable
14/06/2019 New bond issue: Fresenius Medical Care US Finance II issued international bonds (USU3149FAA76) with a 3.75% coupon for USD 500.0m maturing in 2029
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG002DTPP77
  • FIGI 144A
    BBG002DS04R1
  • WKN RegS
    A1GZRF
  • WKN 144A
    A1GZLU
  • SEDOL
    B6ZJ467
  • Ticker
    FMEGR 5.875 01/31/22 REGS
  • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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