TBC Bank, 10.775% perp., USD (XS1843433126)

Name: Euro-obbligazioni: TBC Bank, 10.775% perp., USD (XS1843433126)
Creator: Cbonds
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Status

In circolazione

Importo dell'emissione

125.000.000 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

Perpetuo (*** CALL)

ACI su

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Georgia

Cedola corrente

***%

Prezzo

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Volume del collocamento

125.000.000 USD
Importo sul mercato

125.000.000 USD
Equivalente in USD

125.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
ISIN RegS

XS1843433126
Common Code RegS

184343312
CFI RegS

DBFXQR
FIGI RegS

BBG00PKM0609
Ticker

TBCBGE V10.775 PERP REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

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Informazioni sull'emissione

Profilo

JSC TBC Bank engages in the provision of commercial and retail banking services in Georgia. It offers various private banking products and services, including golden deposits, tariff packages, savings accounts, term deposits, child deposits, bonus deposits, term plus deposits, and current accounts; mortgages, consumer loans, energocredit, auto loans, student loans, overdrafts, and installments; and installment, debit, prime, and COSMO cards. The company also provides Internet banking, phone and mobile banking, money transfers, escrow accounts, safe deposit boxes, traveller’s checks, and SMS services. In addition, it offers various corporate banking products and services comprising golden deposits, current and savings accounts, term deposits, wire transfers, business cards, payroll services, and merchant solutions; business finance, such as energocredit and micro loans; international trade finance that includes letters of credit, documentary credit process, documentary collections, and guarantees; and business leasing, which comprise financial leasing and leaseback. Further, the company provides various individual insurance products, including retirement plans, property insurance, motor insurance, life insurance, health insurance, family insurance, and travel insurance; and corporate insurance products comprising corporate property insurance, corporate health insurance, retirement insurance, cargo and carrier’s liability, motor insurance, machinery breakdown, personal accident insurance, general liability insurance, and construction and installation insurance. Additionally, it offers treasury products, cash collection, and direct debit services. The company provides its services through operating 13 branches and 32 service centers. JSC TBC Bank was founded in 1992 and is based in Tbilisi, Georgia.

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Emittente

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TBC Bank
Nome completo del mutuatario/emittente

TBC Bank
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore bancario

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

125.000.000 USD
Importo sul mercato

125.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta

125.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tipo a tasso variabile

Fix to Float

Tasso d'interesse di riferimento

5Y USD Swap Rate

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Following Business Day
Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The net proceeds received by the Issuer from the issuance of the Notes (after deducting expenses, management, underwriting, selling and any additional fees and commissions) will be for general corporate purposes.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***
Depositario

***, ***
Agente pagatore

***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)

***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***
Consulente legale di intermediari(Diritto interno)

***
Fiduciario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

29/03/2024	Moody's Investors Service revised outlook on TBC Bank to stable and affirmed at "Ba2" (LT- foreign currency) credit rating
29/03/2024	Moody's Investors Service revised outlook on TBC Bank to stable and affirmed at "Ba2" (LT- local currency) credit rating
11/12/2023	Fitch Ratings affirms TBC Bank at "BB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
08/05/2023	Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of TBC Bank to "BB" from "BB-"; outlook stable
05/05/2023	Fitch Upgrades TBC Bank JSC to 'BB'; Outlook Stable (Rating action commentary)

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2022



	IV trim. ingl.
2021



	IV trim. ingl.
2020



	IV trim. ingl.
2019



	IV trim. ingl.
2018



	IV trim. ingl.
2017



	IV trim. ingl.

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Persone collegate della società Sopra 29/09/2021

Avere azioni della società

Identificatori

ISIN RegS

XS1843433126
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

184343312
CFI RegS

DBFXQR
CFI 144A

DBFUQR
FIGI RegS

BBG00PKM0609
FIGI 144A

BBG00PKM05Y4
WKN RegS

A2R4ML
Ticker

TBCBGE V10.775 PERP REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Subordinated Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Tasso variabile
Perpetuo
Subordinato
Trace-eligible
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Sukuk

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Ristrutturazione

***

Resoconti annuali

2017



	IV trim. ingl.
2018



	IV trim. ingl.
2016



	IV trim. ingl.
2015



	IV trim. ingl.

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