Cielo USA, 3.75% 16nov2022, USD (USU1714UAA35)

Name: Euro-obbligazioni: Cielo USA, 3.75% 16nov2022, USD (USU1714UAA35)
Creator: Cbonds
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404.942.200 USD

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***

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Stati Uniti

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Volume del collocamento

404.942.200 USD
Minimo lotto commerciale

90.000 USD
ISIN RegS

USU1714UAA35
CFI RegS

DBFNGR
FIGI RegS

BBG00PLMWPD7
SEDOL

BJ9N5X0
Ticker

CIELBZ 3.75 11/16/22 REGs

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Cielo USA Inc. operates as a subsidiary of Cielo S.A.

Emittente

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Cielo USA
Nome completo del mutuatario/emittente

Cielo USA
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

404.942.200 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

90.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The company estimates that the net proceeds from the sale of the notes offered by this prospectus supplement will be approximately EUR1.283 billion (after deducting the underwriting discounts and commissions and estimated expenses related to this offering). The company intends to use the net proceeds from this offering of the notes, together with other available cash, to repay certain outstanding indebtedness, which may include the 2020 Euro notes and the 2020 notes, and for general corporate purposes, which may include potential investments in strategic alliances and acquisitions, working capital, share repurchases, pension contributions or capital expenditures.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ulteriori informazioni

Notizie

17/11/2022	Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Cielo USA
07/11/2022	Fitch Affirms Cielo's IDRs at 'BB'; Outlook Stable (Rating action commentary)
27/08/2021	Moody's Investors Service downgrades LT- foreign currency credit rating of Cielo USA to "Ba2"; outlook stable
17/06/2020	Moody's Investors Service affirms Cielo USA at "Ba1" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable

Notizie societari

Identificatori

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFNGR
CFI 144A

DBFNGR
FIGI RegS

BBG00PLMWPD7
FIGI 144A

BBG00PLMQRR5
WKN RegS

A2R4UB
SEDOL

BJ9N5X0
Ticker

CIELBZ 3.75 11/16/22 REGs
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Certificate
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***