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Wind Telecomunicazioni, 11.75% 15jul2017, USD (USL97437AC80)

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Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
2.000.000.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Italia
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Prezzo
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  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USL97437AC80
  • Common Code RegS
    043836226
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG000080SF3
  • SEDOL
    B3NX3X0
  • Ticker
    WINDIM 11.75 07/15/17 REGs

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Wind Tre (formerly Wind Telecomunicazioni SpA) aka Wind Italy is an Italian telecom operator which offers integrated mobile, fixed and IPTV and Internet services (under Wind brand for mobile and business services and under Infostrada brand ...
Wind Tre (formerly Wind Telecomunicazioni SpA) aka Wind Italy is an Italian telecom operator which offers integrated mobile, fixed and IPTV and Internet services (under Wind brand for mobile and business services and under Infostrada brand for home). Recently the WIND brand has been introduced in Canada as WIND Mobile. Wind Italy has approximately 21,000,000 mobile customers with a market share of 22.7% (placing itself behind TIM and Vodafone Italy) and 3,100,000 customers on fixed lines with a market share of 11.4% (that makes it the second largest fixed line operator, behind Telecom Italia). The company serves through a network of 152 owned stores and around 368 exclusive franchised outlets under the WIND brand, as well as 396 electronic chain stores.
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Wind Tre
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Wind Tre
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore delle comunicazioni
  • SPV / Emittente
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    2.000.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    2.000.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Use of Proceeds The Issuer intends to use the proceeds from the issue of the Notes to make the Proceeds Loan to WIND. In turn, WIND intends to use the net proceeds from the issue of the Notes, together with cash in hand, to make one or more cash distributions or dividends out of distributable reserves, including the share premium reserve, or loans to WAHF. WAHF intends to use such distribution to (i) effect the prepayment of all of the outstanding PIK Loans (including those held by WAHF) and the payment of accrued and unpaid interest and the prepayment premium under the PIK Loan Agreement and amounts associated with the close-out at market prices of certain currency and interest rate hedging obligations in respect thereof, (ii) make one or more cash distributions, dividends, loans and/or payments, directly or indirectly, (including by way of repayment of a subordinated shareholder loan between Weather and WAHF), to Weather in an aggregate amount of up to A500 million to be used for general corporate purposes (including to refinance certain of its consolidated indebtedness other than indebtedness of WAHF and its subsidiaries) and (iii) pay costs and administrative expenses, taxes (including income taxes), fees and indemnities in connection with, or otherwise related to, any of the foregoing. The foregoing transactions, including the issuance of Notes in this Offering and the on- lending of the proceeds of the Notes by the Issuer to WIND in connection with the Offering, and together with the amendment, waiver or replacement of the 2015 Notes Indenture, the 2015 Notes, the Senior Facilities Agreement, the Second Lien Subscription Agreement, the Priority Agreement and the security documents entered into in connection with the 2015 Notes Indenture, all in connection with the transactions described below under ‘‘—The Refinancing Transactions,’’ are collectively referred to as the ‘‘Refinancing Transactions.’’ Sources and Uses The following table shows the sources and uses of funds related to the Offering assuming the R
Operatori del collocamento
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2018
2013
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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    043836226
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG000080SF3
  • FIGI 144A
    BBG000081KX9
  • WKN RegS
    A1AJYU
  • SEDOL
    B3NX3X0
  • Ticker
    WINDIM 11.75 07/15/17 REGs
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

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