F-Brasile, 7.375% 15aug2026, USD (XS2038866831)

Name: Euro-obbligazioni: F-Brasile, 7.375% 15aug2026, USD (XS2038866831)
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Status

In circolazione

Importo dell'emissione

505.000.000 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI su

Paese di Rischio

Italia

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

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Volume del collocamento

505.000.000 USD
Importo sul mercato

505.000.000 USD
Equivalente in USD

505.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
ISIN RegS

XS2038866831
Common Code RegS

203886683
CFI RegS

DBFNBR
FIGI RegS

BBG00PVL58C7
Ticker

FORGTL 7.375 08/15/26 REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Informazioni sull'emissione

Profilo

F-Brasile S.p.A. is an indirect holding company of Italian advanced aerospace forgings supplier Forgital Italy.

Emittente

Vai alla pagina dell'emittente
F-Brasile
Nome completo del mutuatario/emittente

F-Brasile
Settore

Corporate
Settore industriale

Produzione e difesa aeronautica

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

505.000.000 USD
Importo sul mercato

505.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta

505.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

We estimate that the gross proceeds of the offering of the Notes will be $505.0 million. Pending the consummation of the Acquisition, the gross proceeds of the Notes will be deposited into an escrow account held in the name of the Italian Co-Issuer but controlled by the Escrow Agent and pledged in favor of the Trustee on behalf of the relevant holders of the Notes. Upon release of the amounts deposited in the Escrow Account, the gross proceeds from the offering of the Notes will be used, together with the Equity Contribution and cash on balance sheet of the Target and its relevant subsidiaries, to (i) pay the purchase price for the Acquisition under the Acquisition Agreement, (ii) pay the purchase price for the Fly Minority Purchase under the Quota Purchase Agreement, (iii) refinance the Existing Debt, and (iv) pay related fees and expenses.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

12/02/2024	Moody's Investors Service revised outlook on F-Brasile to positive and affirmed at "Caa1" (LT- foreign currency) credit rating
10/02/2024	Moody's affirms Forgital's Caa1 CFR; changes outlook to positive from negative (Rating action commentary)
30/06/2023	S&P Global Ratings affirms F-Brasile at "CCC+" (Local Currency LT credit rating); outlook positive
30/06/2023	S&P Global Ratings affirms F-Brasile at "CCC+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook positive
28/06/2023	S&P Global Ratings revised outlook on F-Brasile to positive and affirmed at "CCC+" (Local Currency LT) credit rating

Notizie societari

Identificatori

ISIN RegS

XS2038866831
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

203886683
CFI RegS

DBFNBR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00PVL58C7
FIGI 144A

BBG00PWYRBZ2
WKN RegS

A2R596
Ticker

FORGTL 7.375 08/15/26 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
Garantito
Trace-eligible
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk

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Ristrutturazione

***