Gabon, 6.375% 12dec2024, USD (FIGI RegS BBG005NT04Z2, XS1003557870, WKN A1ZAX7)

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Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Estinta

Importo dell'emissione

73.325.764 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Gabon

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

1.500.000.000 USD
Importo sul mercato

73.325.764 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
ISIN RegS

XS1003557870
Common Code RegS

100355787
CFI RegS

DBFTAR
FIGI RegS

BBG005NT04Z2
SEDOL

BH58XQ4
Ticker

GABON 6.375 12/12/24 REGS

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1.500.000.000 USD
Importo sul mercato

73.325.764 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1 USD

Listing

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Project Financing
Collocamento

The net proceeds of the issue of the Offered Notes will be approximately 887,911,120USD, after deduction of the Joint Lead Managers discounts, commissions and certain expenses payable by the Issuer. The issuance of the Notes has been authorised by Law no. 20/2013 that was promulgated by the President on 25 November 2013 (Decree of promulgation no. 0926 PR). The net proceeds of the Offered Notes will be used to accelerate and support the infrastructure projects identified by the Schema directeur national des infrastructures, including the development of the bypass road in the Owendo zone, the development of electricity generation and transmission

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***
Depositario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
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Notizie

14/02/2025	Nuova emissione: Gabon ha emesso una euro-obbligazione (XS3000946437) con cedola al 9.5% per USD 570 Mln. in scadenza nel 2029.
10/08/2023	Nuova emissione: L’ emittente Gabon ha emesso una euro-obbligazione (USU35914AA51) con cedola al 6.097% per USD 500 Mln. in scadenza nel 2038.

Notizie societari

Identificatori

ISIN RegS

XS1003557870
Cbonds ID

59741
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

100355787
Common Code 144A

100380307
CFI RegS

DBFTAR
CFI 144A

DBFUFX
FIGI RegS

BBG005NT04Z2
FIGI 144A

BBG005P1VQ79
WKN RegS

A1ZAX7
WKN 144A

A1ZAX8
SEDOL

BH58XQ4
Ticker

GABON 6.375 12/12/24 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
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Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
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Subordinato
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