Abengoa, 0% 31mar2027, EUR (Conv.) (XS0875275819)

Name: Euro-obbligazioni: Abengoa, 0% 31mar2027, EUR (Conv.) (XS0875275819)
Creator: Cbonds
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Tasso variabile, Obbligazioni convertibili, Ristrutturazione, Senior Unsecured

Status

In circolazione

Importo dell'emissione

100.000 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI su

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Spagna

Cedola corrente

***%

Prezzo

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Volume del collocamento

400.000.000 EUR
Importo sul mercato

100.000 EUR
Equivalente in USD

106.439 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS0875275819
Common Code RegS

087527581
CFI RegS

DCVNGR
FIGI RegS

BBG003TC3XQ1
Ticker

ABGSM 0 03/31/27 REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Abengoa (MCE: ABG.B) applies innovative technology solutions for sustainability in the energy and environment sectors, generating electricity from renewable resources, converting biomass into biofuels and producing drinking water from sea water. Abengoas business is structured around three activities. Engineering and construction: Engineering and construction includes our traditional engineering activities in the energy and water sectors, with more than 70 years of experience in the market. We specialize in carrying out complex turn-key projects for solar-thermal plants, solar-gas hybrid plants, conventional generation plants, biofuels plants and water infrastructures, as well as large-scale desalination plants and transmission lines, among others. Concession-type infrastructures: We have an extensive portfolio of proprietary concession assets that generate revenues that are governed by long term sales agreements with formats such as take-or-pay contracts, tariff contracts or power purchase agreements (PPAs). This activity includes the operation of electric (solar, cogeneration or wind) energy generation plants and transmission lines. These assets generate no demand risk and we focus on operating them as efficiently as possible. Industrial production: The latter covers involving our businesses with a high technological component, such as biofuels or the development of solar technology. The company holds an important leadership position in these activities in the geographical markets in which it operates.

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Emittente

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Abengoa
Nome completo del mutuatario/emittente

Abengoa
Settore

Corporate
Settore industriale

Macchinari vari e attrezzature industriali

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

400.000.000 EUR
Importo sul mercato

100.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

100.000 EUR
Equivalente in USD

106.439 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

100.000 EUR

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tipo a tasso variabile

Step-up/Step-down

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Servizio del debito

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The net proceeds of the issue of the Notes are estimated at EUR388,500,000 after paying estimated base expenses of EUR11.5 million with respect to the Offering and related transactions. We expect to use the proceeds of the Offering (i) to purchase for cash, subject to our sole discretion, outside the United States, EUR99.9 million in principal amount of our outstanding EUR200,000,000 6.875%. Senior Unsecured Convertible Notes due 2014 (the 2014 Notes) for an estimated aggregate consideration of EUR108 million, (ii) to repay EUR208 million of syndicated bank debt maturing in 2013 and (iii) to repay other short-term corporate debt, thereby extending the maturity profile of our corporate debt.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***

Scambi e conversione

Premio iniziale

***%
Da convertire fino a

***
Condizioni di conversione

***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

14/02/2017	S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Abengoa
14/02/2017	S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Abengoa
17/04/2015	New bond issue: Abengoa sells EUR 375.0m in 2020 bonds with a 7% coupon
25/09/2014	New bond issue: Abengoa sells EUR 265.0m in 2019 bonds with a 5.5% coupon
25/09/2014	New bond issue: Abengoa sells USD 300.0m in 2019 bonds with a 6.5% coupon

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2020



IV trim. naz.
2018



	IV trim. ingl.

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Identificatori

ISIN RegS

XS0875275819
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

087527581
Common Code 144A

087562492
CFI RegS

DCVNGR
CFI 144A

DCVNGR
FIGI RegS

BBG003TC3XQ1
FIGI 144A

BBG003TH3GW0
WKN RegS

A1HEXK
WKN 144A

A1HEYF
Ticker

ABGSM 0 03/31/27 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Obbligazioni convertibili
Tasso variabile
Ristrutturazione
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***