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Hellenic Petroleum, 2% 4oct2024, EUR (XS2060691719)

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Garantito, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
599.900.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Grecia
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Hellenic Petroleum
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  • Volume del collocamento
    599.900.000 EUR
  • Importo sul mercato
    599.900.000 EUR
  • Equivalente in USD
    641.479.069 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2060691719
  • Common Code RegS
    206069171
  • CFI RegS
    DBFNCB
  • FIGI RegS
    BBG00QFRN5N4
  • Ticker
    ELPEGA 2 10/04/24

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Quotazioni di borsa e OTC

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Hellenic Petroleum S.A. is one of the largest oil companies in the Balkans and with its roots dating to 1958 with the establishment of the first oil refinery in Greece
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    599.900.000 EUR
  • Importo sul mercato
    599.900.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    599.900.000 EUR
  • Equivalente in USD
    641.479.069 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** EUR
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The net proceeds of the issue of the Notes will be used, in the sole discretion of the Issuer, including to refinance existing financial indebtedness of the Group and to purchase for cash certain of the Issuers outstanding Eurobond 450 million EUR (as defined below) due 14 October 2021 guaranteed by the Guarantor by way of a tender offer made pursuant to a separate tender offer memorandum dated 23 September 2019 (the Tender Offer), and for general corporate purposes. To the extent that the proceeds from the Notes will not be used for the repayment of pre-existing financing they will be on-lent by the Issuer to other members of the Group.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

29/02/2024 Hellenic Petroleum: HELLENiQ ENERGY_Annoucement 4Q/FY23 Fin. Results
31/08/2023 Hellenic Petroleum: Second Quarter / First Half 2023 financial results
24/02/2023 Hellenic Petroleum: HELLENiQ ENERGH 4Q / FY 2022 financial results
12/05/2022 Hellenic Petroleum: 1st Quarter Results
30/09/2019 New bond issue: Hellenic Petroleum issued international bonds (XS2060691719) with a 2% coupon for EUR 500.0m maturing in 2024
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2060691719
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    206069171
  • CFI RegS
    DBFNCB
  • FIGI RegS
    BBG00QFRN5N4
  • WKN RegS
    A2R8SS
  • Ticker
    ELPEGA 2 10/04/24
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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