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PT Bayan Resources, 6.125% 24jan2023, USD (USY711AJAA00)

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Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
400.000.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
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Indonesia
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-
Prezzo
-
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-
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Informazioni sull'emissione

Profilo
The Bayan Group is engaged in open cut mining of various coal quality from mines located primarily in East and South Kalimantan. Being an integrated coal producer in Indonesia the Bayan Group through its various mines, ...
The Bayan Group is engaged in open cut mining of various coal quality from mines located primarily in East and South Kalimantan. Being an integrated coal producer in Indonesia the Bayan Group through its various mines, produces coal ranging from semi-soft coking coal to environmentally-friendly low sulphur, sub-bituminous coal. The Bayan Group, through various companies, has exclusive rights to mine under five Coal Contracts of Works (CCOWs) and three Kuasa Pertambangan’s (KPs) awarded by the Government of Indonesia over a total concession are of 81,265 Ha/ The Bayan Group coal resources and reserves have been independently verified and certified to international JORC standards by third-party mining consultant. Serving as an integrated coal producer, the Bayan Group has its own coal loading infrastructure. It owns the largest coal terminal in Indonesia known as the Balikpapan Coal Terminal located in Balikpapan, East Kalimantan, with a throughput capacity of 15 million metric tones per annum and a stockpiling capacity of approximately one million tones across 16 stockpiles. It can fully load large Panamax vessels (up to 90,0000 DWT) and partially load Cape size vessels (up to 200,000 DWT) , making the Bayan Group an exceptional integrated coal producer. It is also the only coal producer in the country to operate a Floating Transfer-Station that can be moved to take advantage of the location with the greatest demand or to avoid bad weather and can be positioned to load capsize vessels. These infrastructure assets complement the logistical aspects of the Bayan Group’s business and at the same time, provide benefits to take advantage of ample mining opportunities. Whenever capacity permits, these infrastructure assets are also readily utilized by third parties from whom the Bayan Group receives a secondary source of income.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    400.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

***

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Oltre 400

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Rendimento della cedola al collocomento
    ***%
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Ulteriori informazioni

Notizie

30/01/2024 Moody's revises Bayan's outlook to positive; affirms Ba2 rating (Rating action commentary)
26/01/2024 Moody's Investors Service revised outlook on PT Bayan Resources to positive and affirmed at "Ba2" (LT- foreign currency) credit rating
28/09/2022 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for PT Bayan Resources
28/09/2022 Fitch Ratings affirms PT Bayan Resources at "BB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook positive
27/09/2022 Fitch Affirms Bayan Resources at 'BB-'; Withdraws Rating (Rating action commentary)
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00RCY5V08
  • FIGI 144A
    BBG00RCY5MP1
  • WKN RegS
    A28SNP
  • SEDOL
    BKS0294
  • Ticker
    BYANIJ 6.125 01/24/23 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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