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GTLK, 4.65% 10mar2027, USD (XS2131995958, GTLK-27)

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Garantito, Trace-eligible, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)

Emissione | Emittente
Emittente
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
253.361.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor GTLK Europe
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Calcolatore obbligazionario Che cos'è il calcolatore?
  • Volume del collocamento
    600.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    253.361.000 USD
  • Equivalente in USD
    253.361.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2131995958
  • Common Code RegS
    213199595
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00S4VCXS9
  • Ticker
    GTLKOA 4.65 03/10/27

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Quotazioni di borsa e OTC

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Informazioni sull'emissione

Profilo
GTLK offers leasing programs for all sectors of the transport industry and other sectors of the economy
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    GTLK
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    GTLK
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Leasing e noleggio
  • SPV / Emittente
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    600.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    253.361.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    253.361.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

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obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Rendimento della cedola al collocomento
    (*** - ***%)
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The estimated net proceeds to the Issuer from the issue of the Notes are expected to be approximately USD 597,000,000 which the Issuer intends to lend within the Group. The Group intends to use such proceeds for the general corporate purposes of the Group, including its European and Asian business, as well as the refinancing of the Groups existing indebtedness. The Issuer and the Guarantors will not directly or indirectly use the proceeds of the offering of the Notes, or lend, contribute or otherwise make available such proceeds to any subsidiary, joint venture partner or other person or entity (i) to fund or facilitate any activities of or business with any person that, at the time of such funding or facilitation, is the subject or the target of Sanctions, (ii) to fund or facilitate any activities of or business in any Sanctioned Country, in each case with respect to (i) or (ii) above, if such funding, facilitation, activity or business, as the case may be, would result in violation of Sanctions if it were carried out by an EU, UK or U.S. person, (iii) to fund, finance or facilitate any activity specified or referenced in sections 224, 225, 227, 228, 232, 233 or 234 of the CAATS Act, as amended, supplemented or supplanted from time to time, which could reasonably be expected to be a basis for the imposition of sanctions or penalties on any person as a result of such person engaging in such activity or (iv) in any other manner that will result in a violation by any person (including any person participating in the transaction, whether as underwriter, advisor, investor or otherwise) of Sanctions.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

  • Data dell'inclusione nell'elenco
    24/02/2022

Covenants

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2131995958
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    213199595
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    GTLK-27
  • FIGI RegS
    BBG00S4VCXS9
  • WKN RegS
    A28URT
  • Ticker
    GTLKOA 4.65 03/10/27
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Garantito
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk

Ristrutturazione

***

Resoconti annuali

2022
2020
2019
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