Masisa, 9.5% 5may2019, USD (FIGI RegS BBG006F6N055, WKN A1ZHV3)

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Importo sul mercato

200.004.000 USD
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200.000 USD
CFI RegS

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FIGI RegS

BBG006F6N055
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MASISA 9.5 05/05/19 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Masisa mira a essere un leader nei profitti a lungo termine in America Latina nel settore delle tavole di legno per mobili e architettura d'interni, sfruttando le sinergie e il valore delle foreste, supportato da una gestione basata sul triplice risultato. La nostra proposta di valore è essere un marchio affidabile, vicino a tutti i nostri stakeholder, anticipando le esigenze del mercato attraverso l'innovazione di prodotti e servizi, e operando in modo responsabile verso la società e l'ambiente.

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Emittente

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Masisa
Nome completo del mutuatario/emittente

Masisa
Settore

Corporate
Settore industriale

Industria della carta e del legno
Azioni

Masisa, ordinary share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

300.000.000 USD
Importo sul mercato

200.004.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

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Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

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Scadenza

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Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Refinance
Collocamento

The gross proceeds from the issuance of the notes are estimated to be approximately US$300,000,000, before the initial purchasers’ commissions and offering expenses payable by us. The company intends to use the net proceeds of the issuance of the notes to repay outstanding debt, including the Term Loan. We expect to repay approximately US$219.3 million in debt held by affiliates of the initial purchasers. See “Plan of Distribution—Relationships with Initial Purchasers.” As of December 31, 2013, after giving effect to the issuance and sale of the notes and the application of the net proceeds from this offering, we would have had consolidated financial debt of US$866.2 million, of which US$18.0 million would have been secured indebtedness, and our non-guarantor subsidiaries would have had US$72.2 million of indebtedness (including guarantees, but excluding intercompany indebtedness).

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)

***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***
Consulente legale di intermediari(Diritto interno)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN RegS

***
Cbonds ID

74365
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGGR
FIGI RegS

BBG006F6N055
FIGI 144A

BBG006F68KJ3
WKN RegS

A1ZHV3
WKN 144A

A1ZH26
SEDOL

BMBN2R2
Ticker

MASISA 9.5 05/05/19 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***