Novacap International, FRN 1may2019, EUR (FIGI RegS BBG006F353Z3, XS1065165455, WKN A1ZH0H)

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Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

405.000.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Francia

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

405.000.000 EUR
Importo sul mercato

405.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1065165455
Common Code RegS

106516545
CFI RegS

DYVXXR
FIGI RegS

BBG006F353Z3
Ticker

NOVAFR F 05/01/19 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Novacap è un produttore e distributore leader di prodotti chimici essenziali per l'uso in prodotti di uso quotidiano. Abbiamo una vasta gamma di prodotti tra cui acido salicilico e aspirina, di cui siamo leader mondiali, paracetamolo e para-amminofenolo, cenere di soda e bicarbonato di sodio, fenolo e solventi ossigenati, acido cloridrico e derivati, utilizzati in mercati finali in crescita come farmaceutico e sanitario, alimentare e mangimi, cosmetici e fragranze, cura della casa e ambiente. I mercati dell'edilizia e dell'automotive sono mercati storici per i quali siamo anche un partner di riferimento. Siamo fornitori di oltre 650 clienti in più di 80 paesi, inclusi leader dell'industria mondiale con i quali manteniamo relazioni privilegiate e di lunga data, come con i nostri stessi fornitori. Con 11 stabilimenti e 1245 persone in tutto il mondo, di cui il 51% in Asia, il Gruppo beneficia di una rete commerciale globale e di un'infrastruttura regolamentare globale.

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Emittente

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Novacap International
Nome completo del mutuatario/emittente

Novacap International
Settore

Corporate
Settore industriale

Industria chimica e petrolchimica

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

405.000.000 EUR
Importo sul mercato

405.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

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Tasso d'interesse di riferimento

3M EURIBOR

Cedola

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Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

*** - ***
Importo dell'emissione al collocamento

*** EUR
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Refinance
Collocamento

The estimated net proceeds of this Offering will be e302 million, with gross proceeds of e310 million and estimated fees and expenses in relation to the Offering in an aggregate amount of e8.0 million. The company intends use the proceeds from the Offering to (i) repay in full all amounts outstanding under our Existing Senior Credit Facilities in an aggregate amount of e181.6 million (as of December 31, 2013), (ii) repay in full all amounts outstanding under the Shareholder Convertible Bonds in an aggregate amount of e105.5 million (as of December 31, 2013), (iii) repay in full all amounts outstanding under the Solvay Vendor Loans in an aggregate amount of e8.2 million (as of December 31, 2013), (iv) pay estimated fees and expenses in relation to the Offering in an aggregate amount of e8.0 million, and (v) use the remaining e6.7 million for general corporate purposes.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN RegS

XS1065165455
Cbonds ID

74541
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

106516545
CFI RegS

DYVXXR
FIGI RegS

BBG006F353Z3
WKN RegS

A1ZH0H
Ticker

NOVAFR F 05/01/19 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Tasso variabile
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***