Novacap International, FRN 1may2019, EUR (XS1065165455)

Name: Euro-obbligazioni: Novacap International, FRN 1may2019, EUR (XS1065165455)
Creator: Cbonds
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405.000.000 EUR

Collocamento

***

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*** (-)

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Francia

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Volume del collocamento

405.000.000 EUR
Importo sul mercato

405.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1065165455
Common Code RegS

106516545
CFI RegS

DYVXXR
FIGI RegS

BBG006F353Z3
Ticker

NOVAFR F 05/01/19 REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

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Oltre 400

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Novacap is a leading manufacturer and distributor of essential chemicals for use in everyday products. We have a very wide range of products among which salicylic acid and aspirin for which we are the worldwide leader, paracetamol and para-aminophenol, soda ash and sodium bicarbonate, phenol and oxygenated solvents, hydrochloric acid and derivatives which are used in growing end-markets such as pharmaceutical & healthcare, food & feed, cosmetics & fragrances, home care and environment. Construction and automotive markets are historical markets for which we are also a reference partner. We are a supplier to more than 650 customers across more than 80 countries, including worldwide industry leaders with which we have privileged and long-standing relationships, like with our own suppliers. With 11 facilities and 1245 people worldwide of which 51% in Asia, the Group benefits from a global commercial network and a global regulatory infrastructure.

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Emittente

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Novacap International
Nome completo del mutuatario/emittente

Novacap International
Settore

Corporate
Settore industriale

Industria chimica e petrolchimica

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

405.000.000 EUR
Importo sul mercato

405.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

3M EURIBOR

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

*** - ***
Importo dell'emissione al collocamento

*** EUR
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The estimated net proceeds of this Offering will be e302 million, with gross proceeds of e310 million and estimated fees and expenses in relation to the Offering in an aggregate amount of e8.0 million. The company intends use the proceeds from the Offering to (i) repay in full all amounts outstanding under our Existing Senior Credit Facilities in an aggregate amount of e181.6 million (as of December 31, 2013), (ii) repay in full all amounts outstanding under the Shareholder Convertible Bonds in an aggregate amount of e105.5 million (as of December 31, 2013), (iii) repay in full all amounts outstanding under the Solvay Vendor Loans in an aggregate amount of e8.2 million (as of December 31, 2013), (iv) pay estimated fees and expenses in relation to the Offering in an aggregate amount of e8.0 million, and (v) use the remaining e6.7 million for general corporate purposes.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ulteriori informazioni

Notizie

21/04/2022	S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Novacap International
21/04/2022	S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Novacap International
12/03/2021	S&P Global Ratings revised outlook on Novacap International to stable and affirmed at "B" (Local Currency LT) credit rating
12/03/2021	S&P Global Ratings revised outlook on Novacap International to stable and affirmed at "B" (Foreign Currency LT) credit rating
03/12/2019	S&P Global Ratings revised outlook on Novacap International to negative and affirmed at "B" (Foreign Currency LT) credit rating

Notizie societari

Identificatori

ISIN RegS

XS1065165455
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

106516545
CFI RegS

DYVXXR
FIGI RegS

BBG006F353Z3
WKN RegS

A1ZH0H
Ticker

NOVAFR F 05/01/19 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Tasso variabile
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***