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Fermaca, 6.375% 30mar2038, USD (USP39198AA76)

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Garantito, Trace-eligible, Senior Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
404.237.900 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Messico
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Fermaca Pipeline Del Altiplano
Guarantor Fermaca SLM
Guarantor Moral Energy Holdings De Mexico
Guarantor Sasabe Pipeline
Guarantor Tarahumara Pipeline
Guarantor Tejas Gas de Toluca
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Bid / Ask
/
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  • Volume del collocamento
    550.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    550.000.000 USD
  • Equivalente in USD
    404.237.900 USD
  • Minimo lotto commerciale
    250.000 USD
  • ISIN RegS
    USP39198AA76
  • Common Code RegS
    106546282
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG006FTBW03
  • SEDOL
    BM99Q81
  • Ticker
    FERMCA 6.375 03/30/38 REGS

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

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Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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Riferimento ai calcoli
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Quotazioni OTC sono indicativi

Quotazioni di borsa e OTC

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Fermaca operates gas pipeline network in Mexico.
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Fermaca
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Fermaca
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    oleodotti
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    550.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    550.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    404.237.900 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    250.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    We estimate the net proceeds from the issuance of Notes and from the unwinding of the TP Swap will be approximately 554,407,522 USD. The company intends to use the net proceeds from the offering of the Notes and from the unwinding of the TP Swap to (i) repay all amounts under Tarahumaras Term Loan Facility, (ii) repay all amounts under our parent companys Bridge Loan Facility and the related swap agreement, (iii) pay an estimated 13,000,000 USD in related transaction costs and (iv) make a distribution of approximately 18,077,055 USD to affiliates of our parent company. The Issuer shall use the net proceeds from the Offering of the Notes in the manner set forth in this offering memorandum under Use of Proceeds.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto all'ammissione a quotazione)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto all'ammissione a quotazione)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Emissione è inclusa nel calcolo degli indici

Cbonds EM Corporate BBB Duration Index
Cbonds EM Corporate BBB Index TR
Cbonds EM Corporate BBB Price Index
Cbonds EM Corporate BBB T-Spread Index
Cbonds EM Corporate BBB YTM Index
Cbonds Latin America Corporate IG USD Duration Index
Cbonds Latin America Corporate IG USD Index
Cbonds Latin America Corporate IG USD Price Index
Cbonds Latin America Corporate IG USD T-spread Index
Cbonds Latin America Corporate IG USD YTM Index
Cbonds Latin America Corporate USD Duration Index
Cbonds Latin America Corporate USD Index
Cbonds Latin America Corporate USD Price Index
Cbonds Latin America Corporate USD T-spread Index
Cbonds Latin America Corporate USD YTM Index
Cbonds Mexico Corporate IG USD Duration Index
Cbonds Mexico Corporate IG USD Index
Cbonds Mexico Corporate IG USD Price Index
Cbonds Mexico Corporate IG USD T-spread Index
Cbonds Mexico Corporate IG USD YTM Index
Cbonds Mexico Corporate USD Duration Index
Cbonds Mexico Corporate USD Index
Cbonds Mexico Corporate USD Price Index
Cbonds Mexico Corporate USD T-spread Index
Cbonds Mexico Corporate USD YTM Index
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Ulteriori informazioni

Notizie

01/12/2023 Fitch Ratings affirms Fermaca at "BBB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
01/12/2023 Fitch Ratings affirms Fermaca at "BBB-" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
30/11/2023 Fitch Affirms Esentia at 'BBB-'; Outlook Stable (Rating action commentary)
08/12/2022 Fitch Ratings affirms Fermaca at "BBB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
08/12/2022 Fitch Ratings affirms Fermaca at "BBB-" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    106546282
  • Common Code 144A
    106546355
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG006FTBW03
  • FIGI 144A
    BBG006FCM5H9
  • WKN RegS
    A1ZH04
  • WKN 144A
    A1ZHZ0
  • SEDOL
    BM99Q81
  • Ticker
    FERMCA 6.375 03/30/38 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Ammortizzato
  • Garantito
  • Trace-eligible
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

***

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