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Honduras, 5.625% 24jun2030, USD (USP5178RAD00)

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Informazioni sull'emissione

Profilo
From 2007 to 2012, the Honduran economy was driven primarily by private consumption and private investments and exports. Private sector consumption averaged 73.3% of real GDP in this period and private investment averaged 20.8% of real ...
From 2007 to 2012, the Honduran economy was driven primarily by private consumption and private investments and exports. Private sector consumption averaged 73.3% of real GDP in this period and private investment averaged 20.8% of real GDP. From 2007 to 2012, Honduras’ real annual GDP growth rate averaged 3.1% with the highest annual growth rate of 6.2% experienced in 2007. Honduras’ real GDP increased by 4.2% in 2008. Primarily due to the effects of the economic slowdown in the global economy, the Honduran economy contracted by 2.4% in 2009. In 2010 and 2011, however, the economy grew by 3.7% in each year. Based on initial estimates, real GDP grew by 3.3% in 2012. The 6.2% economic growth rate achieved in 2007 was primarily the result of increased exports, relatively low inflation and increased domestic consumption. During this period, increased employment and exchange rate stability contributed to increased economic activity. Economic contraction in 2009 resulted from weak external demand as a result of the Global Economic Crisis and the internal political unrest stemming from the removal of President Zelaya that year. During 2009, total fixed capital formation declined by 35.4% compared to 2008, resulting from a decrease of 38.6% in private sector investments.
Economic growth in 2010 and 2011 was the result of the recovery of consumption and investment, resulting from the renewal of international capital flows, as well as increased external demand that stemmed from the increased activity of foreign markets and trade partners, such as the United States, Europe, Central America and Mexico. The increased activity of foreign markets, in turn, lead to increased remittances from Honduran workers abroad and increased internal consumption, which at the same time resulted in stronger national employment. The stronger investment levels were associated with private construction, imports of capital goods and agro industrial expansion with increased exports.
External debt consists mainly of loans obtained from various organizations and institutions such as the World Bank and the IADB. Internal debt is generally incurred through sovereign bonds placed in the domestic market and, to a lesser extent, loans from the national banking system. The Secretaría de Finanzas is responsible for managing the financial resources of the government as well as the administration and management of the public debt of the Central Government. As of December 31, 2012, Honduran indebtedness consisted of: (i) U.S.$2.7 billion (43% of total indebtedness) internal debt, primarily denominated in lempiras and (ii) U.S.$3.6 billion (57% of total indebtedness) external debt all of which is denominated in foreign currency (excluding quasi-fiscal debt).
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  • Emittente
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    Honduras
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Honduras
  • Settore
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Importo dell'emissione
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    600.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    600.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    600.000.000 USD
Valore nominale
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  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
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Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The net proceeds from the issuance and sale of the Notes, after deducting estimated offering expenses and the initial purchasers’ commissions and discounts will be approximately U.S.$ 592,850,000. The proceeds from the issuance and sale of the Notes will be used to address liabilities of ENEE, including, without limitation, through refinancings, reprofilings, redemptions or prepayments of securities, loans or other obligations of ENEE.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Cbonds EM Sovereign USD Index
Cbonds EM Sovereign USD Price Index
Cbonds EM Sovereign USD T-spread Index
Cbonds EM Sovereign USD YTM Index
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Cbonds Latin America Sovereign USD Index
Cbonds Latin America Sovereign USD Price Index
Cbonds Latin America Sovereign USD T-spread Index
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Ultime emissioni

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Notizie

04/10/2023 Moody's Investors Service affirms Honduras at "B1" (LT- local currency credit rating); outlook stable
04/10/2023 Moody's Investors Service affirms Honduras at "B1" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
04/10/2023 Moody's affirms Honduras' B1 ratings; maintains stable outlook (Rating action commentary)
03/10/2023 S&P: Honduras Outlook Revised To Stable From Negative On Contained Fiscal Deficits; 'BB-/B' Ratings Affirmed (Rating action commentary)
02/10/2023 S&P Global Ratings revised outlook on Honduras to stable and affirmed at "BB-" (Local Currency LT) credit rating
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00VHGYSH0
  • FIGI 144A
    BBG00VHGYS35
  • WKN RegS
    A28Y44
  • SEDOL
    BL57W51
  • Ticker
    HONDUR 5.625 06/24/30 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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