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Tonon, 10.5% 14may2024, USD (USL9116PAE36)

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Garantito, Trace-eligible, Senior Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
173.623.460 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Brasile
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Tonon
Segnalazione IFRS
Calcola in un click! rendimento, duration e altri paramentri
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Calcolatore obbligazionario Che cos'è il calcolatore?
Bid / Ask
/
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BUY / SELL È richiesta la registrazione su Cbonds
  • Volume del collocamento
    230.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    173.623.460 USD
  • Equivalente in USD
    173.623.460 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USL9116PAE36
  • Common Code RegS
    106896500
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG006GSTPP3
  • SEDOL
    BMQWJX9
  • Ticker
    TONOBZ 10.5 05/14/24 REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Prospetti

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Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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Riferimento ai calcoli
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Quotazioni OTC sono indicativi

Quotazioni di borsa e OTC

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Tonon Bioenergia is a Brazilian sugar and ethanol company.
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Tonon
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Tonon
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Agricultura
  • SPV / Emittente
    Tonon Luxembourg S.A.
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    230.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    173.623.460 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    173.623.460 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Servizio del debito

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    We estimate the net proceeds to the issuer from the sale of the Notes Units to be approximately U.S.$221.7 million after deducting the estimated expenses, fees and commissions of the offering. The proceeds of this offering will be placed into an Escrow Account in the name of the Trustee for the benefit of the holders of the Notes Units pending the satisfaction of the Release Conditions. See Description of the Notes Units Escrow of Proceeds; Special Mandatory Redemption. If the Release Conditions are not satisfied in accordance with the terms described in this offering memorandum prior to the Special Mandatory Redemption Date, the issuer will be required to redeem all of the notes at a redemption price equal to 100% of the aggregate principal amount thereof, plus accrued and unpaid interest to, but excluding, the redemption date.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto all'ammissione a quotazione)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

24/07/2017 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Tonon
24/07/2017 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Tonon
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2019
I trim. naz.
2018
I trim. naz.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    106896500
  • Common Code 144A
    106896488
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG006GSTPP3
  • FIGI 144A
    BBG006GST1Y6
  • WKN RegS
    A1ZH7T
  • WKN 144A
    A1ZJEJ
  • SEDOL
    BMQWJX9
  • Ticker
    TONOBZ 10.5 05/14/24 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

***

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