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Gazprom, 7.288% 16aug2037, USD (12) (XS0316524130, GAZPR-37)

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Trace-eligible, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)

Emissione | Emittente
Emittente
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
346.933.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
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Calcolatore obbligazionario Che cos'è il calcolatore?
  • Volume del collocamento
    1.250.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    346.933.000 USD
  • Equivalente in USD
    346.933.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0316524130
  • Common Code RegS
    031652413
  • CFI RegS
    DTFGFR
  • FIGI RegS
    BBG0000JWX54
  • SEDOL
    B23YHL2
  • Ticker
    GAZPRU 7.288 08/16/37 REGS

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Documentazione

Condizioni Definitive

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Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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Riferimento ai calcoli
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Quotazioni di borsa e OTC

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Gazprom is a global energy company focused on geological exploration, production, transportation, storage, processing and sales of gas, gas condensate and oil, sales of gas as a vehicle fuel, as well as generation and marketing of ...
Gazprom is a global energy company focused on geological exploration, production, transportation, storage, processing and sales of gas, gas condensate and oil, sales of gas as a vehicle fuel, as well as generation and marketing of heat and electric power.
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.250.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    346.933.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    346.933.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

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obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

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ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Numero di offerte
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The proceeds from the offering of the Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Loan. The proceeds of the Loan expected to be U.S.$1,250,000,000 before taking into account commissions and expenses, will be used by Gazprom for general corporate purposes, including retirement of short-term indebtedness. Total commissions and expenses relating to the offering of the Notes are expected to be approximately U.S.$15,510,642.11.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Co-manager
    ***, ***

Scambi e conversione

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

  • Data dell'inclusione nell'elenco
    19/09/2012

Covenants

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Rendicontazione IFRS/US GAAP

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2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS0316524130
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    031652413
  • Common Code 144A
    031646871
  • CFI RegS
    DTFGFR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    GAZPR-37
  • DCC RegS
    RF0000011943
  • FIGI RegS
    BBG0000JWX54
  • FIGI 144A
    BBG0000JWWS1
  • WKN RegS
    A0N1NM
  • WKN 144A
    A0N1M8
  • SEDOL
    B23YHL2
  • Ticker
    GAZPRU 7.288 08/16/37 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Loan Participation Notes
  • Certificate
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk

Ristrutturazione

***

Resoconti annuali

2022
2021
2020
2019
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Detentori di titolo

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