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Telecom Italia (TIM), 6.375% 15nov2033, USD (UST92762AC63)

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Garantito, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
798.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Telecom Italia (TIM)
Segnalazione IFRS
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Calcolatore obbligazionario Che cos'è il calcolatore?
  • Volume del collocamento
    1.000.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    798.000 USD
  • Equivalente in USD
    798.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 USD
  • ISIN RegS
    UST92762AC63
  • Common Code RegS
    007953427
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00008BLR3
  • SEDOL
    7759684
  • Ticker
    TITIM 6.375 11/15/33 REGS

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Telecom Italia S.p.A., doing business as Tim S.P.A. offers cellular telephone services. The Company provides internet access, fixed and mobile telecommunications, data transmission, repairs, and after-sales services, as well as sells telephones and accessories. Tim serves ...
Telecom Italia S.p.A., doing business as Tim S.P.A. offers cellular telephone services. The Company provides internet access, fixed and mobile telecommunications, data transmission, repairs, and after-sales services, as well as sells telephones and accessories. Tim serves customers in Italy.
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.000.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    798.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    798.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The net proceeds of this offering will be used to repay a portion of Telecom Italia’s bank debt incurred in connection with the payment to Olivetti shareholders exercising withdrawal rights in connection with the Merger and the tender offers made by Olivetti prior to completion of the Merger. See “Pro Forma Liquidity and Capital Resources”. A portion of the proceeds will also be used to repay other long and short term debt and for general corporate purposes. The amount of the net proceeds is expected to be US$3,968.7 million which, at the exchange rate of October 22, 2003 of euro 1 = US$1.1694, corresponds to approximately €3,394 million.

Scambi e conversione

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    007953427
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00008BLR3
  • FIGI 144A
    BBG00008BLH4
  • WKN RegS
    802646
  • WKN 144A
    802647
  • SEDOL
    7759684
  • Ticker
    TITIM 6.375 11/15/33 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

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