Rio Oil, 6.25% 6jul2024, USD (USU76673AA72)

Name: Euro-obbligazioni: Rio Oil, 6.25% 6jul2024, USD (USU76673AA72)
Creator: Cbonds
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2.000.000.000 USD

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Volume del collocamento

2.000.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

250.000 USD
ISIN RegS

USU76673AA72
Common Code RegS

107942432
CFI RegS

DBFSGR
FIGI RegS

BBG006N4Z3K5
SEDOL

BNCB5P1
Ticker

RIOOIL 9.25 07/06/24 REGS

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Emittente

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Rio Oil
Nome completo del mutuatario/emittente

Rio Oil
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie
SPV / Emittente

Rio Oil Finance Trust

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

2.000.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

250.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tipo a tasso variabile

Step-up/Step-down

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Termini del rimborso anticipato

***

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obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

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ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The proceeds of the Series 2014-1 Notes will be used, directly or indirectly, as follows: (i) to pay the fees, expenses and indemnity (if applicable) of the Indenture Trustee, the Issuer, the Owner Trustee, the Administrator, the Servicer, the Bond Administrator, the Independent Consultant and other expenses relating to the offering of the Series 2014-1 Notes or the Series 2014-2 Notes; (ii) to fund the Series 2014-1 Debt Service Reserve Account and to be deemed to fund the Series 2014-2 Debt Service Reserve Account (and thereby fund the Series 2014-2 Special Debt Service Reserve Account); (iii) to pay any other amounts or fund any other accounts as contemplated in the Transaction Documents; (iv) to pay as partial consideration for the Initial Oil Revenues and the Initial Oil Revenue Rights to the Companhia Securitizadora as well as to pay related costs thereto (including any make-whole payments and transaction costs related thereto); (v) to pay as partial consideration for the portion of the Assigned Oil Revenues and the Assigned Oil Revenue Rights representing the Assigned Continuously Owned RioPrevi Oil Revenues and the Assigned Continuously Owned RioPrevi Oil Revenue Rights; and (vi) the remainder thereof to the Sponsor to fund its ongoing pension liabilities.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***
Depositario

***, ***, ***
Agente pagatore

***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)

***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***
Consulente legale di intermediari(Diritto interno)

***
Fiduciario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ultime emissioni

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Notizie

04/08/2023	Fitch Upgrades Rio Oil Finance Trust's Existing Notes to 'BB'; Outlook Stable (Rating action commentary)
14/01/2023	Fitch Affirms Rio Oil Finance Trust's Existing Notes (Rating action commentary)
25/07/2022	Fitch Revises Rio Oil Finance Trust's Existing Notes' Outlook to Stable; Affirms Rating at 'BB-' (Rating action commentary)
01/02/2022	Fitch Affirms Rio Oil Finance Trust's Existing Notes (Rating action commentary)
28/08/2014	New bond issue: Rio Oil sells USD 2,000.0m in 2024 bonds with a 6.25% coupon

Notizie societari

Identificatori

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

107942432
Common Code 144A

107952829
CFI RegS

DBFSGR
CFI 144A

DBFSGR
FIGI RegS

BBG006N4Z3K5
FIGI 144A

BBG006MM3RM6
WKN RegS

A1ZKY3
WKN 144A

A1ZKYC
SEDOL

BNCB5P1
Ticker

RIOOIL 9.25 07/06/24 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Tasso variabile
Ristrutturazione
Trace-eligible
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk

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Ristrutturazione

***