FWD Limited, 5% 24sep2024, USD (XS1106513762)

Name: Euro-obbligazioni: FWD Limited, 5% 24sep2024, USD (XS1106513762)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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Importo dell'emissione

325.000.000 USD

Collocamento

***

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*** (-)

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Hong Kong

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Volume del collocamento

325.000.000 USD
Importo sul mercato

325.000.000 USD
Equivalente in USD

325.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
ISIN

XS1106513762
Common Code

110651376
CFI

DBFNCR
FIGI

BBG0074J9GR4
SEDOL

BQXGDL8
Ticker

FWDGHD 5 09/24/24

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

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Informazioni sull'emissione

Profilo

FWD is the insurance business arm of the private investment group, Pacific Century Group. FWDs business spans Hong Kong, Macau, Thailand and the Philippines, offering life insurance services, as well as general insurance, employee benefits and financial planning services in Hong Kong. In addition, FWD has a brand presence in Indonesia. FWDs strategic focus is to leverage technology to enhance customer experience, deliver innovative products, and invest in talent to create a leading pan-Asian life insurer that changes the way consumers feel about insurance. FWD Hong Kongs life insurance operating entity, FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited, is assigned the following strong financial strength ratings by three international rating agencies: A- by Standard & Poors, A3 by Moodys and A by Fitch.

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Emittente

Vai alla pagina dell'emittente
FWD Limited
Nome completo del mutuatario/emittente

FWD Limited
Settore

Corporate
Settore industriale

Assicurazione e riassicurazione

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

325.000.000 USD
Importo sul mercato

325.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta

325.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Domanda

*** USD
Numero di offerte

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The Issuer intends to use the net proceeds for the following purposes and in the order set out below: (i) repaying the total outstanding borrowings of the Issuer (U.S.$205.7 million as of 30 June 2014) under a U.S.$500 million facility agreement dated 21 February 2013, as amended and restated on 28 August 2013 (the Facility); (ii) making a capital injection into FWD Life Hong Kong to increase its solvency ratio; and (iii) retaining any remaining proceeds for the Issuers general corporate purposes, including but not limited to, servicing and/or repayment of the Issuers own indebtedness, including the Notes.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ultime emissioni

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Notizie

28/12/2023	Moody's Investors Service withdrew LT- local currency credit rating for FWD Limited
28/12/2023	Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for FWD Limited
28/12/2023	Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for FWD Limited
27/12/2023	Moody’s withdraws FWD Limited’s Baa2 issuer rating for business reasons (Rating action commentary)
27/12/2023	Fitch Affirms and Withdraws FWD Limited's Rating (Rating action commentary)

Notizie societari

Identificatori

ISIN

XS1106513762
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

110651376
CFI

DBFNCR
FIGI

BBG0074J9GR4
WKN

A1ZP5R
SEDOL

BQXGDL8
Ticker

FWDGHD 5 09/24/24
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Trace-eligible
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk

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Ristrutturazione

***