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Abengoa, 0% 31mar2027, EUR (FIGI RegS BBG007621ND7, XS1113021031, WKN A1ZQPC)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
265.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Abengoa
Segnalazione IFRS
Guarantor ASA Investment Brasil
Guarantor Abeima Teyma Zapotillo
Guarantor Abeinsa Asset Management
Guarantor Abeinsa Ingenieria y Construccion Industrial
Guarantor Abeinsa Inversiones Latam
Guarantor Abencor Suministros
Guarantor Abener Teyma Hugoton
Guarantor Abener Teyma Mojave
Guarantor Abengoa Bioenergia
Guarantor Abengoa Bioenergy Trading Europe
Guarantor Abengoa Concessions Investments
Guarantor Abengoa Construcao Brasil
Guarantor Abengoa Solar Espana
Guarantor Abengoa Water
Guarantor Abentel Telecomunicaciones
Guarantor Abentey Gerenciamiento de Projectos de Engenharia e Construcao
Guarantor Asa Desulfuracion
Guarantor Centro Morelos 264
Guarantor Siema Technologies
Guarantor Teyma USA and Abener Engineering and Construction Services Partnership
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  • Volume del collocamento
    265.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    265.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    309.375.575 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1113021031
  • Common Code RegS
    111302103
  • CFI RegS
    DBZUFR
  • FIGI RegS
    BBG007621ND7
  • Ticker
    ABGSM 0 03/31/27 REgs
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Abengoa (MCE: ABG.B) applica soluzioni tecnologiche innovative per la sostenibilità nei settori dell'energia e dell'ambiente, generando elettricità da risorse rinnovabili, convertendo biomassa in biocarburanti e producendo acqua potabile dall'acqua di mare. L'attività di Abengoa è strutturata attorno a tre attività.
Ingegneria e costruzione:
L'ingegneria e la costruzione includono le nostre attività tradizionali di ingegneria nei settori dell'energia e dell'acqua, con oltre 70 anni di esperienza sul mercato. Siamo specializzati nell'esecuzione di complessi progetti chiavi in mano per impianti solari-termici, impianti ibridi solare-gas, impianti di generazione convenzionale, impianti di biocarburanti e infrastrutture idriche, nonché impianti di dissalazione su larga scala e linee di trasmissione, tra gli altri.
Infrastrutture di tipo concessione:
Disponiamo di un ampio portafoglio di asset di concessione proprietari che generano ricavi regolati da accordi di vendita a lungo termine con formati come contratti take-or-pay, contratti tariffari o accordi di acquisto di energia (PPA). Questa attività include la gestione di impianti di generazione di energia elettrica (solare, cogenerazione o eolico) e linee di trasmissione. Questi asset non generano rischio di domanda e ci concentriamo sulla loro gestione nel modo più efficiente possibile.
Produzione industriale:
Quest'ultima comprende le nostre attività con un alto componente tecnologico, come i biocarburanti o lo sviluppo di tecnologia solare. L'azienda detiene un'importante posizione di leadership in queste attività nei mercati geografici in cui opera.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Abengoa
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Abengoa
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Macchinari vari e attrezzature industriali
  • SPV / Emittente
    Abengoa Greenfield
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    265.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    265.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    265.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    309.375.575 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Step-up/Step-down
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Servizio del debito

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Green Project
  • Collocamento
    The net proceeds of the offering which amount to approximately c260.7 million and $296.5 million, after estimated fees and expenses payable by us in connection with the Offering, were on-lent by the Issuer to the Parent Guarantor on a permanent basis. In turn, the Parent Guarantor will use the net proceeds to finance, in whole or in part, Eligible Green Projects (as defined below) until the long-term funds associated to those projects are obtained. Eligible Green Projects include eligible green projects categories which promote sustainability, such as contributing to fight against climate change, ecological transition, the creation of local employment and improving access to clean energy and drinking water. Eligible Green Projects, which may include existing or future Abengoa projects, must meet a set of environmental, social and governance (ESG) criteria approved both by Abengoa and Vigeo, and available on Abengoas website on the Corporate Social Responsibility section. Green projects categories include: Renewable energy; Energy transmission & distribution; Energy efficiency; Water transmission & distribution; Water management; Bioenergy; and Waste to energy. The net proceeds of the issuance were managed by the Parent Guarantor in cash or other liquidity instruments, before the funds are used to finance to Eligible Green Projects. In case of project divestment and, in any case, once the long-term funds associated to the projects in question are obtained, the Issuer will use the net proceeds to finance other Eligible Green Project compliant with the current Use of Proceeds.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS1113021031
  • Cbonds ID
    91083
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    111302103
  • Common Code 144A
    111302456
  • CFI RegS
    DBZUFR
  • CFI 144A
    DBZUCR
  • FIGI RegS
    BBG007621ND7
  • FIGI 144A
    BBG0076XJQ07
  • WKN RegS
    A1ZQPC
  • WKN 144A
    A1ZQMJ
  • Ticker
    ABGSM 0 03/31/27 REgs
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Green bonds
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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