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Hamburger Hochbahn, 0.125% 24feb2031, EUR (FIGI RegS BBG00Z9B9Y31, XS2233088132, WKN A289Q6)

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Eurobbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    500.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    500.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    576.600.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2233088132
  • Common Code RegS
    223308813
  • CFI RegS
    DBFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00Z9B9Y31
  • Ticker
    HHOCGR 0.125 02/24/31

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Hamburger Hochbahn AG è stata costituita nel 1911, l'azienda gestisce il sistema della metropolitana e gran parte del sistema di autobus ad Amburgo, Germania.
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  • Emittente
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    Hamburger Hochbahn
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Hamburger Hochbahn
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Servizi di trasporto vari
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    500.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    500.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    500.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    576.600.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    100.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
    Capital Expenditures
    Project Financing
    Green Project
  • Collocamento
    In connection with the issue of the Notes, the Issuer will receive net proceeds of approximately 493,390,000 EUR. The Issuer intends to use the net proceeds as follows An amount equivalent to the net proceeds of the Notes will be allocated to investments located in Hamburg, Germany in order to finance and or refinance, in whole or in part, new or existing eligible green capital expenditures (Eligible Green Projects) as set out in the Issuers Green Bond Framework (the Framework), which is in line with the Green Bond Principles of the International Capital Market Association (ICMA) (the Green Bond Principles), and which include in particular a clean transportation category Refurbishment of HOCHBAHNs existing U Bahn network Expansion and refurbishment of HOCHBAHNs bus network as well as the transformation to a zero-emission bus fleet Refurbishment and improvements of stations, integration of new customer services and on demand services contributing to increase the share of integrated public transport over individual car use The Issuer commits to (i) publishing a green bond allocation report that will provide information on the allocation of the proceeds to Eligible Green Projects and (ii) publishing an impact report, at least once during the lifetime of the Notes after full allocation, that will provide information on the environmental and other sustainable development impact of Eligible Green Projects, including updates and status reports as well as relevant impact metrics, where ever feasible. In addition, the Issuer has appointed Cicero Shades of Green to assess the sustainability, transparency and governance of the Issuers Green Bond Framework and its alignment with the ICMAs Green Bond Principles. Cicero Shades of Green applies its own methodology in line with international standards and ICMAs Green Bond Principles guidelines to carry out this assessment. The results are documented in the Second Party Opinion available on the Issuers website.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2233088132
  • Cbonds ID
    934847
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    223308813
  • CFI RegS
    DBFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00Z9B9Y31
  • WKN RegS
    A289Q6
  • Ticker
    HHOCGR 0.125 02/24/31
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Green bonds
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Detentori di titolo

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