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Seven Energy, 10.25% 11oct2021, USD (XS1093755194)

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Importo dell'emissione
12.604.980 USD
Collocamento
***
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*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Nigeria
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-
Prezzo
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Rendimento / Duration
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Calcola in un click! rendimento, duration e altri paramentri
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    DBZNFR
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Seven Energy is an indigenous Nigerian oil and gas exploration, development, production and distribution company with a vision to be the leading supplier of gas to the Nigerian domestic market for power generation and industrial consumption. We ...
Seven Energy is an indigenous Nigerian oil and gas exploration, development, production and distribution company with a vision to be the leading supplier of gas to the Nigerian domestic market for power generation and industrial consumption. We aim to achieve this by developing our upstream and midstream business portfolios to create long-term sustainable growth. Our business model is designed to capture the value chain from our upstream exploration, appraisal, development and production assets, through to our midstream activities comprising ownership of processing and distribution infrastructure, and marketing to end users. This model is supported by an experienced Board and senior management team, high standards of corporate governance and corporate social responsibility and underpinned by robust operational and financial controls. Headquartered in Lagos and London, Seven Energy has an upstream reserves and resources base of in excess of 350 MMboe, midstream processing capacity of 200 MMcfpd, gas pipeline network of 260 km with distribution capacity of 600 MMcfpd and long-term gas sales agreements in place to supply over 1.3 Tcf of gas to the domestic Nigerian market. In Nigeria, Seven Energy operates through its wholly-owned and principal subsidiaries, Seven Exploration & Production and Accugas.
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    Seven Energy
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    Seven Energy
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore petrolifero
  • SPV / Emittente
    Seven Energy Finance Ltd
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    300.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    12.604.980 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Working Capital
    Capital Expenditures
  • Collocamento
    On the Issue Date, the Issuer will issue the Notes and the NSIA Notes. The company intends to use the proceeds from the Notes, the NSIA Notes and the Second Equity Tranche (i) to redeem all of our outstanding Convertible Bonds due 2014, (ii) to repay and cancel each of (a) the Reserve Based Lending Facility, (b) the Working Capital Facility and (c) the Discount House Loan (including, in each case, any termination fees related thereto), (iii) to fund capital expenditures related to construction of our gas pipelines and associated facilities, (iv) to pay fees and expenses incurred in connection with the Refinancing (as defined below) and (iv) for general corporate purposes. We collectively refer to these transactions as the Refinancing. The company intends to use the proceeds from the Notes, the NSIA Notes and the Second Equity Tranche (i) to redeem all of our outstanding Convertible Bonds, (ii) to repay and cancel each of (a) the Reserve Based Lending Facility, (b) the Working Capital Facility and (c) the Discount House Loan (including, in each case, any termination fees related thereto), (iii) to fund capital expenditures related to construction of our gas pipelines and associated facilities, (iv) to pay fees and expenses incurred in connection with the Offering and the NSIA Notes and (v) for general corporate purposes. The proceeds will initially be used by the Issuer to make one or more proceeds loans (Proceeds Loan) to Seven Energy pursuant to a Proceeds Loan Agreement to be entered into on the Issue Date, pursuant to which the Issuer will on-lend the proceeds from the Notes and NSIA Notes to Seven Energy, which will then use the proceeds as described below.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS1093755194
  • Cbonds ID
    94403
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    109375519
  • Common Code 144A
    109375438
  • CFI RegS
    DBZNFR
  • CFI 144A
    DBZNFR
  • FIGI RegS
    BBG0077G4D71
  • FIGI 144A
    BBG0078P3QM5
  • WKN RegS
    A1ZMR4
  • WKN 144A
    A1ZMR5
  • SEDOL
    BRHY939
  • Ticker
    SEVENE 10.25 10/11/21 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Payment-in-kind
  • Ristrutturazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

***

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